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昨日滬深股市未受美股大漲影響,依然低開低走,收盤上證指數大跌72.33點。上週五大漲的房地產板塊由於週末降息的預期暫時落空而出現大幅回調,申萬房地產行業指數跌幅達到7.18%,位居申萬一級行業指數跌幅第一名。
房地產板塊大幅下跌
昨日申萬23個一級行業指數只有醫藥生物一家微幅上漲了0.10%,其他22只指數全線下跌。其中前期受益政策利好的餐飲旅遊、信息設備、建築建材、機械設備等跌幅居前,下跌幅度均在5%以上。上週五由於預期週末央行將大幅降息,房地產板塊逆勢走強,但最終預期落空,地產股昨日大幅補跌,申萬房地產指數(行情股吧)的跌幅達到7.18%,名列所有申萬一級行業指數跌幅榜的第一名。
從已經公佈的數據來看,房地產行業的調整仍在繼續。國家統計局近日公佈的數據顯示,今年前10個月,全國商品房銷售面積4.5億平方米,同比下降16.5%。房價(專題)雖然同比仍在上漲,不過漲幅在下半年後逐漸降低。全國房地產開發景氣指數延續了今年年初以來的下降態勢,10月份的指數爲99.68,比9月份回落1.47點,比去年同期回落6.06點。
前3季度房地產企業定金及預收款總額6754億元,同比出現負增長,增速同比回落33.7個百分點,相當於前3季度商品房銷售金額的43%;全國商品房累計銷售面積和銷售額分別是403216萬平方米和1.59萬億元,分別同比下降14.9%和15%;截至9月末,商品房空置面積1.3億平方米,與8月末數據並列歷史最高位,同比增長10.2%,並從去年11月以來呈持續增長態勢。綜合上述情況,國信證券(行情股吧)認爲,房地產行業全年銷量下滑已成定局。
值得注意的是,政府已意識到原來從嚴的調控政策已不合時宜,政策已經開始有放鬆趨勢,比如,10月22日財政部及央行公佈了針對房地產行業的一系列利好政策,鬆動力度甚至超出市場預期。另外,11月5日國務院常務會議再次明確了房地產行業在國民經濟中的支柱低位。國信證券認爲,根據對多個城市救市後樓市銷量的監測情況看,救市並未產生立竿見影效果,但分析師認爲,爲了實現“保增長”,如果穩定整體經濟的目的沒有達到,救市的舉動就不會結束,假如還是達不到增加交易量、增加貸款、增加房地產市場投資等效果的話,就會有進一步的措施出現。國信證券判斷,四季度和明年將是利好政策頻發期,隨着政策逐步深入,長期來看,由量變到質變會逐漸改變消費者預期,將加快行業復甦,預計2009年房地產銷售量會超過目前普遍預期。國信證券建議標配地產股,逢低吸納安全邊際較高的優質品種。
超配醫藥股
昨日申萬23個一級行業指數中唯一上漲的板塊是醫藥生物。醫藥股短線的上漲,主要也是受政策刺激,如近日衛生部表示,國家將新增48億元投資用於支持農村衛生服務體系建設,這將增加醫療設備和基層醫務人員,將刺激對中低端醫療器械的需求。在國內中低端醫療設備市場,國產設備具有比較明顯的性價比優勢。因此昨日萬東醫療、新華醫療等個股表現強勢。
銀河證券(行情股吧)認爲,2009年A股市場投資的最主要的一條主線就是新一輪經濟增長動力帶來的長期投資機遇,其中就包括醫藥行業及昨日表現僅次於醫藥板塊的商業零售行業。銀河證券分別給予了這兩個行業“超配”和“標配”的投資建議。
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