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距離終止A股IPO後僅僅兩個多月,萬達商業地產便攜O2O概念火速將上市地轉移到了中國香港。9月16日晚,講著『新故事』的萬達商業地產在中國香港聯交所預披露了招股書,正式開啟了赴港上市之路。若按發行10%公眾股、募資額60億美元上限看,上市時萬達商業地產市值最高可達600億美元。萬達集團掌門人王健林也將重新成為中國內地首富。
而在錯過阿裡巴巴後,聯交所對萬達商業地產也相當期待,如果一切順利,萬達集團旗下的這艘旗艦最早可於今年年底之前在中國香港掛牌上市,並成為中國香港市場有史以來最大的房地產企業IPO。
同時,王健林對於商業地產板塊本次赴港IPO也是憋足了一股勁,其在7月份全集團的年中工作會議上表示,『今年的目標是力爭推1家—2家主要公司上市。』而其中最重要的公司便是萬達商業地產。
轉戰中國香港
作為國內唯一一家尚未登陸資本市場的房地產大鱷,萬達對於上市也是十分渴望。早在2009年,萬達集團就啟動了商業地產板塊的A股上市計劃。不過,隨著證監會房地產再融資的限制,萬達商業地產始終未能完成A股IPO。今年7月1日,證監會網站披露,萬達商業地產等32家企業因未按規則要求報送預先披露材料,且申請文件中的財務資料超過有效期達三個月,被終止審查。
對此,業內普遍認為,相關部門對房地產融資的審批仍有限制,且面對700多家排隊上市的企業,萬達有些看不到登陸A股的曙光,再加上萬達院線也在衝刺A股IPO,證監會很難在短期內讓兩家公司同時過審,最終萬達主動放棄了商業地產板塊在A股上市進程。不過,萬達集團當時表示,今後將繼續積極探索多種上市途徑。
而兩個月後萬達商業地產便開啟赴港上市之旅,實際上也表明了萬達在終止A股IPO前便已找好了退路。
此外,今年8月份,萬達此前在港收購的殼公司萬達商業地產(集團)有限公司(00169.HK)發布公告稱,擬將公司更名為『萬達酒店發展有限公司』。更名後,其業務定位將作為以後萬達商業地產在中國境外開展房地產業務的平臺。而這無疑是在為本次萬達商業地產赴港上市清除障礙,避免投資者將兩者混淆。
對於本次萬達商業地產赴港上市的前景,業內普遍看好,並認為這將是中國香港近段時間最大的一單IPO。不過,也有投行表示,萬達商業地產本次集資主要用於在二、三線城市建設大型商業項目,而根據目前市場表現,現階段的投資者並不看好此類項目。據悉,萬達商業地產本次上市集資金額的90%將用於建設二、三線城市的10個物業開發項目,包括廣元萬達廣場、哈爾濱哈南萬達廣場等項目。
但多數機構仍認為,作為國內最大的商業地產公司,投資者將會積極參與到萬達商業地產的本次發行中。在去年11月份和今年1月份,萬達兩次通過境外子公司發行小筆債券,為今後上市公司融資進行預演,兩次發債分別獲得4.6倍和6倍超額認購。