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至2008年1-9月,建築行業35家上市公司實現營業收入4144.48億元,同比增長26.74%。從單個季度營業收入分析來看,三季度雖然保持同比增長,但低於二季度,預計在國家大力加強基建投資的影響下,四季度的營業收入同比會在25%以上,全年營業收入保持28%左右的增速。從中長期看,國家將在2010年以前加大對基建的投資,建築類尤其是基建類上市公司的訂單將會非常飽滿,行業整體將保持25%左右的增長;貸款利率處於下行通道將會減輕建築企業的財務壓力。同時,國家將加大對中、西部地區的基建投資,預計將在信貸、稅收等方面對在中、西部地區的承包商實行一定的優惠。
在投資建議方面,我們認為,選擇基建施工領域的大型承包企業,選擇在中、西部地區具有影響的承包企業,選擇具備資金優勢和具有較強信貸能力的企業。重點關注:中國中鐵(行情股吧)、中國鐵建、上海建工(行情股吧)、隧道股份(行情股吧)、浦東建設(行情股吧)、龍元建設、中鐵二局(行情股吧)、路橋建設(行情股吧)、四川路橋(行情股吧)、葛洲壩 (行情股吧)、海油工程(行情股吧)、精工鋼構。
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