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萬科公司發布公司債券發行公告,正式啟動公司債券的發行工作。
根據公告,本次萬科發行的公司債券分為有擔保和無擔保兩個品種,其中有擔保品種為中國建設銀行深圳市分行提供全額無條件不可撤銷的連帶責任保證擔保。有擔保品種為5年期固定利率債券,發行規模為30億元,票面利率詢價區間為5.5%-6.0%;無擔保品種為5年期固定利率債券,基本發行規模為15億元,根據市場條件可超額增發不超過14億元,最終發行規模不超過29億元,票面利率詢價區間為7.0%-7.5%。最終的票面利率將根據詢價簿記情況確定。
在發行方式上,萬科公司債券的將發行采取向原無限售條件A股流通股股東優先配售、網上面向公眾投資者公開發行和網下面向機構投資者詢價配售相結合的方式。2008年9月 4日(T-1日)收市後登記在冊並且持有萬科無限售條件A股流通股的股東可以以100:0.0318的比例優先認購有擔保債券品種,以100:0.0239的比例優先認購無擔保債券品種。此外,投資者還可以通過深圳證券交易所交易系統參加網上認購。其中有擔保品種網上發行代碼為『101688』,簡稱為『08萬科G1』;無擔保品種網上發行代碼為『101699』,簡稱為『08萬科G2』。網上認購按時間優先的原則實時成交。
根據中誠信證券評估有限公司的綜合評定,萬科的主體信用等級為AA+,本次發行中有擔保品種的債券信用等級為AAA,無擔保品種的債券信用等級為AA+,顯示債券的安全性極強或很強,違約風險極低或很低。這也是迄今為止,房地產行業中信用級別最高的債券評級。
萬科執行副總裁肖莉表示,本次發行債券所募集的資金中,萬科將以15億元調整公司的負債結構,優化負債比例,剩餘募集資金用於補充公司流動資金。在行業調整的背景下,公司債的發行將進一步增強公司的財務安全性,使萬科更加從容的應對行業波動,同時,豐富的融資渠道和穩健的財務策略相結合,也為萬科抓住行業調整的機遇創造了有利的條件。
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