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吳曉波王斌
正當坊間傳聞萬科A(行情論壇)(000002.SZ)由於公司債票面利率較高,擬推遲發行59億元公司債時,萬科今日公告,已經確定其5年期的公司債利率,並將在9月5日?8日網上公開發行。
其中有擔保債券票面利率為5.5%,無擔保債券票面利率為7%。並且將超額增發14億元無擔保債券。
此前,萬科的計劃是有擔保債券發行規模30億元,無擔保債券基本發行規模為15億元,但是根據市場條件可超額增發不超過14億元。按照9月5日的公告,萬科最終發行的無擔保債券額為29億元。
萬科方面表示,本次募集資金中的15億元擬用於償還公司1年內到期的長期借款及短期借款,剩餘資金將用於補充流動資金。
萬科的中報顯示,截至今年6月末,萬科的短期借款為53億元,比去年同期的11.05億元同比增長384.28%。盡管萬科截至年中手頭現金約153.7億元,但公司債的成功發行,將讓萬科的資金安排更為游刃有餘。
『盡管市場低迷,但是萬科還在積極尋找行業並購的機會以降低拿地成本。公司債的發行以及1?8月較好的資金回籠狀況,可以讓萬科在房地產熊市中增加優勢,規避了以往拿地成本過高的短板。』一名與萬科接觸密切的行內人士指出。
今年上半年,萬科的新增項目中有超過76%為合作方式獲取,平均土地成本2100元/平方米左右,遠低於2007年。
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