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從昨日的市場來看,板塊輪動非常有序,題材股接過反彈大旗:創投概念股逞強;天津板塊也受益於新區方案獲批消息,尾盤突起。大跌過後好多股票如獲新生,除題材股外,一些權重股經過暴跌後均現反彈,航空股漲停表現搶眼。
從周二強勁的走勢來看,反彈號角已經吹響,經我們觀察,房地產股經前期暴跌後,有一定幅度的上行,近期在大盤大幅上行中表現滯後,明顯流露出為下一波行情蓄勢的態勢。作為牛市兩大權重板塊,其和航空股一樣受益於人民幣的巨幅昇值,主力向上運作已成必然。
人民幣昇值加速
房地產景氣因素仍然存在,未來很長一段時間仍可看好。我們認為,經濟高速增長促進了房地產行業的發展,城市化進程和人口紅利形成了巨大的房地產市場需求,人民幣持續昇值提昇板塊投資吸引力,房地產供給類先行指標決定未來一段時間仍是失衡的供求關系。
種種跡象表明,我國經濟已經進入人民幣昇值的實質性周期內。尤其是今年以來人民幣昇值呈現加速的趨勢,近期就有突破7.00的可能性。
而房地產板塊作為獲取人民幣昇值收益的有效載體之一,其龍頭優質地產股潛力相對明顯,如保利地產、金地集團、萬科等。在土地資源日益緊缺的背景下,土地儲備日益成為房地產企業尤其是上市地產公司競爭的決勝籌碼。金地集團初步形成了以珠江三角洲、長江三角洲和環渤海區域為主,其他區域經濟中心城市(武漢、西安、沈陽)為輔的全國化發展布局。其在覆蓋的區域內積極拿地,增大土地儲備,以保證未來公司房地產開發業務實現快速增長。近期該股除權放量後有一波除權行情,建議關注。
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