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保利地產( 68.94,0.00,0.00%)今日公布了增發A股網下發行結果,本次最終確定發行數量為12617萬股,募集資金接近70億元,而保利地產此前在增發招股意向中表示,計劃增發不超過3.5億股。對於計劃與實際發行股份數量的巨大差異,業內人士分析認為,從中簽率可以看出,並非保利地產此次增發無人參與導致『減量』,而是近一段時間以來地產股受到市場青睞,保利地產股價大幅上漲並拉高了增發價格使得保利地產今年融資70億元的計劃更易實現,不需要達到3.5億股的發行數量上限。
公告顯示,保利地產增發的網上、網下申購已於2007年8月1日結束。發行人和保薦機構(主承銷商)根據網上、網下申購情況,並結合發行人募集資金需求,最終確定發行數量為126171593股,募集資金總量為6999999979.64元。
事實上,保利地產的增發意向始自今年年初。3月8日,保利地產召開的年度股東大會通過了增發議案。按照該議案,保利地產將增發不超過3.5億股A股;4月初保利地產實施了10轉增10的分配預案;此後,保利地產的股價由4月2日的28.4元大幅上漲,至7月31日股價收盤為68.94元,其間最高更曾達到72.99元。而保利地產據此確定的增發價格是55.48元/股,遠高出年初的預計。
此外,根據網上、網下發行公告的規定,保利地產無限售條件股股東通過網上優先配售股數27781728股,佔本次發行總量的22.01900%;公司有限售條件股股東通過網下優先配售股數830758股,佔本次發行總量的0.65844%。網上認購的中簽率為0.35996151%,配售股數為1444000股,佔本次發行總量的1.14447%。網下A類申購,配售比例為1.26054%,配售股份為90542144股,佔本次發行總量的71.76112%;網下B類申購,配售比例為0.36015%,配售股份為5572963股,佔本次發行總量的4.41697%。
保利地產表示,本次發行結束後,發行人將盡快申請本次發行的股票在上海證券交易所上市。本次發行網下A類申購獲配的股份承諾鎖定期為1個月,鎖定期自本次增發股份在上證所上市之日起開始計算;本次發行的其餘股份無鎖定期限制。
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