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7月3日,人民幣匯率中間價一舉突破7.6元關口,報收於7.5951元,再創匯改以來新高。按照匯改時8.11的匯率計算,人民幣累計昇值幅度已超過6.6%。直接受益於本幣昇值的地產股,7月3日盤中應聲起漲。龍頭萬科A大漲4.13%,運盛實業、新湖創業等更以漲停報收。
本幣昇值+行業景氣奠定地產價值就地產股而言,支橕其價值主要就是本幣昇值和行業景氣度的維持。證券專家分析認為,在目前美元持續貶值,國內經濟高速增長,全球金融資本大搬家,國家外匯儲備高等因素刺激下,人民幣還將保持持續昇值態勢,而這無疑將導致地產價值不斷的重估。從行業景氣的角度來看,地產依然是景氣性行業。多家券商都認為2007年房地產上市公司的盈利將繼續保持30%以上的高速增長。
宏觀調控加速優勝劣汰大家心存懸念的是,國家宏觀調控對該板塊的影響。中信證券、申銀萬國等券商基本認可下半年國家會出臺一些對地產的調控政策。不過,對於調控的影響,國信證券則認為,調控將使房地產開發公司『優勝劣汰』加劇,行業集中度提高,龍頭公司將獲得更多的發展機會,而且隨著調控政策的逐步落實,未來住宅供給結構會大大改善,相當一部分潛在需求會轉化成有效需求。國泰君安表示,行業調控的目的不是降低行業景氣度,而是促使行業更健康發展,將有利於景氣延長和集中度提高。
配置優質地產股國泰君安研究所認為,景氣維持高位、人民幣昇值、地價持續上漲和大股東資產注入,始終將是房地產板塊的主流,任何一次調控可能都是優質房地產股的最佳買入時點。
他們建議投資者從三個角度選擇地產股,一是,精選具有拿地優勢或資金優勢的地產股如華僑城、中糧地產、上實發展等。二是,從企業背景選股,關注如央企之深南光,地方國企金地集團,民營企業如名流置業等。三是,關注大股東有資產注入的股票,如中糧地產、張江高科、上實發展等。
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