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房地產涉及民生、涉及政策、涉及投資,在中國產業鏈最長,房地產的核心長期驅動力是人口和城鎮化,房地產的短期驅動力是政策和土地。但不論怎麼去研究房地產,一個事情是所有的投資人必須切記的,那就是房地產產業鏈是影響中國經濟全局的大事,因此也是影響股市的大事,我們不妨以“房地產”爲綱談談看法,談談體會。
我們發現銷售情況逐漸轉好,而且不僅僅是有些區域轉好,而是全面轉好,不僅僅是個別房型轉好,而是全系列轉好。年前,中原報價指數連續8週上行,從最領先的指標看似乎有反轉的意思,所以對2月份銷售有期待。年後訪問量迅速上行,使得這種回暖基本明確了。而且不限地域,因爲連杭州也在金地、保利等開發企業的帶動下漸漸見到起色;而且也不限於剛需或者普通自住樓盤,因爲連融創在北京的西山壹號院這樣的項目都有走量,西山公館都有去化,南京的棲園都在去化明顯加快。
以“房地產”爲綱,佈局全產業鏈,同時以“房地產爲綱”,靜觀其變,以靜制動,可能是目前階段最好的選擇。
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