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首旅股份(600258)今日公告,公司擬公開增發A股股票總量不超過2500萬股(含2500萬股),募集資金用於收購三家酒店。
收購三酒店資產公告稱,公司本次公開增發A股募集資金收購的三處酒店資產具體為,收購控股股東北京首都旅游集團有限責任公司與香港紫大國際投資有限公司所持有的北京和平賓館有限公司28.68%、22.32%的股權(共計51%股權),所需資金約1.69億元;對北京市新僑飯店有限公司進行增資,取得其增資完成後的51%股權,所需資金約2.85億元;收購北京市首都旅游國際酒店集團有限公司前門飯店整體經營性資產(含負債)並交納土地出讓金,所需資金共計約3.37億元。
以上三個項目總共預計需要資金約7.91億元,公司擬通過公開增發A股籌集資金,公開增發A股的價格將不低於公告招股意向書前二十個交易日公司股票均價或前一個交易日的均價。
積極備戰奧運據介紹,北京和平賓館有限公司為中外合資公司,首旅集團佔注冊資本的比例為28.68%,香港紫大佔注冊資本比例為49%,比利時雅高亞洲公司佔注冊資本比例為22.32%。
首旅股份完成收購後將持有和平賓館51%的股權。根據初步評估,和平賓館截至2007年6月30日淨資產評估值約為3.31億元。首旅股份收購和平賓館51%股權約需募集資金1.69億元。
新僑飯店目前的股權結構為首旅集團持股75%,佳德世紀投資有限公司25%。據評估,新僑飯店截至2007年6月30日淨資產評估值約為2.24億元。首旅股份本次擬以募集資金采取增資方式收購新僑飯店51%股權,具體安排為在首旅集團向新僑飯店增資5000萬元的情況下,首旅股份向其增資約2.85億元,佔新僑飯店增資後的股權比例為51%。
該項目首旅股份約需募集資金2.85億元。新僑飯店獲得本次增資的增資款共計約3.35億元後,用於繳納土地出讓金1.24億元,剩餘2.11億元用於清償債務。
前門飯店截至2007年6月30日淨資產評估值約為2.82億元。首旅股份擬以2.82億元收購前門飯店整體經營性資產的同時,還擬用募集資金繳納土地出讓金約0.55億元。本次收購完成後,前門飯店成為首旅股份的分公司,首旅股份擬在奧運會後對其進行昇星改造,將其由三星級提高到四星級。
公告稱,公司確立了『以北京的酒店為核心,形成酒店、景區資產為主的專業化公司,借助奧運概念實現快速發展』的目標。公司通過用募集資金收購三家酒店後,公司經營飯店的數量將達到5家,經營規模將進一步擴大,同時也有利於促使公司抓住奧運契機,並最終提高公司的經營業績與盈利能力。
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