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中糧地產( 37.12,-0.88,-2.32%)(000031)3日公告,公司2007年度向原股東配售股份申請已獲得核准。此次配股向全體股東每10股配售3股,共計20983萬股,配股價格不高於6.5元。
本次配股,大股東也將與其他股東一樣以現金方式參與,這樣使中糧集團的持股比例依然保持在50.52%的絕對控股比例,有利於未來集團資產的持續注入。中糧地產實施低價配股,既能確保大股東以較低成本保持穩定的持股比例,同時也使中小股東能以較低的價格獲得公司的新增股份,有利於公司業務長期穩定發展和增強投資者的長期投資信心。
中糧集團在對中糧地產進行股改時曾經承諾,將以中糧地產作為整合及發展集團房地產業務的專業平臺,並采取逐步注入優質資產等多種形式,使之成為具有品牌優勢的房地產開發商。
從目前的進展情況來看,雖然公司在新項目注入方面尚缺乏大手筆的舉動,但是種種跡象表明,中糧地產和中糧集團都同時在加快土地儲備的步伐。除了深圳、廣州、北京、上海等重點中心城市外,還跨地域進入天津、成都、廈門、長沙等發展空間較好的二線城市;開發業務種類以商品住宅開發為主,同時也開始涉足土地一級市場開發。
僅從目前上市公司可開發的土地儲備情況來看,不考慮大股東的土地儲備情況,中糧地產的儲備情況已經與同為央企地產業務平臺的華僑城集團、招商局地產的土地儲備情況大致相當,位於國內房地產上市公司的第二梯隊。結合中糧集團內的土地儲備狀況及所擁有的商業物業的數量,一旦股改承諾實現,未來中糧地產進入第一梯隊的可能性非常大。
目前公司持有招商證券3.46%的股權(投資金額1.8億元)、招商銀行( 33.10,-0.52,-1.55%)1060萬法人股(投資金額1088萬元)、光大銀行483.5萬法人股(投資金額616萬元),另外還持有金瑞期貨10%權益。
按照招商證券32.27億注冊資本計算,目前中糧地產實際擁有的招商證券股權大約為1.1165億股,隨著招商證券IPO的加速,我們預期該項投資將會迅速昇值,實現公司價值的大幅增長。
公司4月20日公告,預計2007年中期淨利潤比上年同期增長200%以上。據此測算,2007年中期公司每股收益在0.33元以上,這一業績已經超過去年全年水平。
考慮到今年新安湖公司轉讓所體現出來的投資收益,假設今年招商證券分紅從2006年的2200萬元提高到6600萬元,我們預測,公司2007年的經營業績將比往年有大幅提昇,淨利潤總額將達到5.22億元,假設配股順利實施,按照擴大30%之後的總股本計算,每股收益為0.57元左右。而2008年後,公司當前正在開發的諸多項目將進入集中結算的高峰期,公司業績實現快速增長將沒有懸念,預計2008年公司每股收益為0.99元。
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