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6月29日,廣州富力地產股份有限公司在香港召開記者招待會,正式宣布將於2005年7月14日在香港聯合交易所主板上市,代碼為2777。
預計籌資額達20億港元
根據《南方日報》報道,富力地產招股說明書顯示,富力將招股1.839億股,每股10.7-12.07港元,籌資額將達到19.68億元-22億港元。富力也由此成為中國在香港H股上市的民營企業中籌資額最大的一家。
富力地產副董事長兼總裁張力介紹,富力將從今天開始展開為期10天的路演,行程包括新加坡、倫敦和紐約三地。7月7日開始招股,7月10日確定最終的招股價,7月14日正式在香港聯交所掛牌。
張力稱此次IPO籌集到的資金將用於廣州富力桃園和北京富力城兩個項目。富力地產還表示股東的年回報率有望達8.6%-9.6%。上市後的富力地產仍然會以發展普通住宅為主,但商業地產也是一個發展方向。
謀劃3年終成正果
盡管張力稱富力上市是『水到渠成』,但富力其實已經為上市謀劃了3年之久。為了配合上市,去年富力集團宣布斥資15億-17億元在珠江新城同時興建兩座超五星級豪華酒店,以作為上市優質資產。與此同時,富力集團加速全國布局,不僅在廣州連連拿下重要地塊,而且進入天津市場一舉拿下80萬平方米的土地。
然而外界依然擔心富力的上市時機並不恰當。由於神華能源、交通銀行和中遠控股三只大盤國企股相繼登陸香港股市,國內房地產業又正處於宏觀調控之中,富力在此時赴港會否得到投資者的充分支持?
富力地產董事長李思廉對此表示,富力地產具有超過10年的房地產開發經驗,在控制成本、銷售方面都非常有競爭力。張力也認為,宏觀調控對富力的影響並不是很大,各銀行在調控前和調控後對富力的貸款額並沒有發生太大變化。
目前,在香港上市的內地房地產企業僅有北辰實業、中海發展、首創置業和上海復地四家。在富力登陸香港主板後,天津順馳、雅居樂、世茂集團等內地房地產也有望在港上市。特別是一度推遲上市計劃的天津順馳已完成上市聆訊,有望在下半年進行最後衝刺。
據行家分析,地產企業紛紛選擇上市的首要目的仍是融資。在目前發展商的融資渠道中,銀行信貸正不斷收緊,而信托、產業基金運作、股權合作都受到各種條件限制,通過IPO大規模融資於是成為一些大發展商的最佳選擇。
目前,富力在全國范圍內正在開發施工的工程面積近200萬平方米,累計營業額達100多億元人民幣。
北京富力最近有點煩
根據富力地產的招股說明,此次募集基金將用於廣州富力桃園和北京富力城兩個項目。盡管富力地產在廣州以及中國其它城市擴張迅猛,並且取得不俗的開發業績和市場認同。但是北京富力似乎不太順暢。2004年底,中國政府正全力解決拖欠民工工資的大背景下,北京富力城卻上演了一幕討要工資的民工集體被打的慘劇。事件被列入去年5大典型拖欠民工工資惡性案件。
在《樓王》雜志調查北京富力城強行代收公共維修基金與契稅內幕(本期《樓王》雜志有專門報道)的時候,又傳來北京富力城A9樓業主因不滿物業公司服務,怒砸物業管理處,並強佔會所的事件。6月26日,正值北京高溫酷暑,A9樓卻從早上9點起一直停電,到晚上6點來電後很短時間內又出現停電事故。忍無可忍的業主終於群起砸了物業管理處,並佔據了會所,110出面也無法控制局面。停電事件在北京諸多小區時有發生,此次北京富力城因停電所引發『暴動』式衝擊,顯然不同尋常。據業內人士分析,有可能是業主積怨太久所引起的總爆發。
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