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寧波聯合18日發佈重大資產重組預案,公司擬向大股東榮盛控股發行股份購買其持有的盛元房產50%股權和海濱置業50%股權,估值合計10.84億元。通過此次重組,榮盛控股將所持地產業務相關企業股權均注入上市公司,同業競爭問題將得到有效解決,而上市公司亦可獲得6個在建房產項目和4個土地儲備項目。
寧波聯合18日發佈重大資產重組預案,公司擬向大股東榮盛控股發行股份購買其持有的盛元房產50%股權和海濱置業50%股權,估值合計10.84億元。通過此次重組,榮盛控股將所持地產業務相關企業股權均注入上市公司,同業競爭問題將得到有效解決,而上市公司亦可獲得6個在建房產項目和4個土地儲備項目。
寧波聯合於去年9月23日起停牌,當時,大股東參與籌劃重組的意向已經較爲明確。此次發行股份的價格爲6.71元/股,以資產預估值計算,發行數量約爲16150萬股。在10.84億元的估值中,盛元房產50%股權、海濱置業50%股權分別對應的預估值爲10.48億元和3595萬元,增值率分別爲284%和44%,上述資產平均增值率爲264%。
作爲主要購買標的的盛元房產,其2010、2011年度營收均不足2000萬元,且年度均爲虧損,但2012年度盈利3.2億元,當年營收達到14.2億元。不過,2013年前9個月實現營業收入7500萬元,虧損4414萬元。公司稱,盛元房產營收及利潤變動幅度較大,主要受開發週期影響。
這次重組,並不僅僅是“充實”寧波聯合的房地產業務。2012年年報顯示,公司房地產收入爲1.37億元,對主營業務毛利貢獻率約爲20%,但與專業公司相比,公司地產業務規模仍然偏小。而本次重組將給公司帶來可觀的項目儲備。預案顯示,盛元房產及其控股、參股公司共擁有商品房在建項目6個,土地面積合計104.60萬平方米、預計建築面積超過270萬平方米;儲備項目3個,土地面積合計13.69萬平方米。而海濱置業擁有儲備項目1個,土地面積4萬平方米。
不僅如此,交易完成後,大股東榮盛控股與上市公司的同業競爭問題亦將在很大程度上得到解決。目前,除上市公司外,榮盛控股還通過盛元房產、海濱置業從事房地產開發業務。其實,2010年榮盛控股取得寧波聯合控制權時,曾承諾在收購完成後一年內,啓動將盛元房產和已取得的土地儲備註入寧波聯合的相關工作。後因房地產政策調控而未啓動相關工作。如今,隨着政策環境的變化,房地產重組、再融資出現“鬆綁”跡象,榮盛控股趁勢啓動了上述注入承諾。
寧波聯合停牌前一日收盤價報6.71元。