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16日上午綠城中國在港交所發佈公告,建議在本年內進行一項美元優先票據的國際發售。完成情況將視市場情況和投資者興趣而定。
公告表示,綠城中國2013年建議發行的票據定價(包括本金總額、發售價及利率)將透過由建議發行2013年票據的聯席牽頭經辦人及聯席賬簿管理人(共7家銀行)進行的累計投標機制而釐定。
該7家聯席賬簿管理人分別爲:德意志銀行、匯豐銀行、高盛(亞洲)、中銀國際、中國工商銀行(亞洲)有限公司、渣打銀行及瑞士銀行。並且,待2013年票據的條款落實後,預計上述7家銀行及綠城中國等各方將訂立購買協議及其他輔助文件。
綠城中國表示,2013年發行票據的款項將被用於現有短期債項再融資、撥付資本開支及撥作公司一般用途。綠城中國亦表示可根據不斷變化的市場情況和若干其他情況而調整前述所得款項用途,因而重新進行分配。
9月5日,綠城中國同樣在港交所發佈公告,宣佈已和多個財務機構達成融資協議,據此,綠城將向該批財務機構借款最多達3億美元,綠城若干附屬公司爲該借款擔保人。