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拋去浦發的個案不提,對銀行而言,更大的衝擊或許來自更多運營商在移動支付領域的發力。“如果說NFC芯片支付只是銀聯控制了銀行的髮卡渠道,那麼某些運營商就乾脆擺脫了對銀行賬戶的依賴,直接立足於話費賬戶,這是之前所有支付業務創新都未做到的。”一位第三方支付企業負責人表示。
這位負責人所提及的便是國內通信運營商在手機賬單產品上的實踐,“例如中國電信( 行情
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, 評論 ) 推出的天翼移動支付應用,應該算是目前較有代表性的虛擬數字賬戶產品”。當然這種業務形式還存在區域限制,至於實際收益,也需要更長時間觀察。
相對於移動的步伐緩慢,銀聯卻在籌謀後發制人,8月29日,中國光大銀行(601818)與中國銀聯在北京簽署移動金融戰略合作協議,雙方約定在移動支付、安全支付控件、移動商圈、智能卡等領域開展深度合作,爲客戶提供更爲便捷的移動金融服務,最大的亮點在於通過TSM(Trusted Service Management可信服務管理)平臺,用戶可以將自己的銀行卡安全下載到SIM卡中,而不用到銀行櫃檯辦理。
目前,全球移動支付產業若以產品進行劃分,可分爲五大主要陣營。包括以Google旗下移動支付服務Google Wallet爲代表的非接觸式移動支付;以Square爲代表的移動收銀終端;以Paypal爲代表的綜合移動支付平臺;以PaymentOne、boku爲代表的手機賬單產品以及大型商戶開發的封閉式移動支付系統。
各具特色的五大產品類型,在國內移動支付行業幾乎都有本土化的實踐者。“比如類似谷歌錢包的NFC芯片,我們最近剛和三星簽署合作備忘錄,三星目前主推的GALAXYSⅢ手機也成爲國內第一款通過移動支付NFC-SIM產品認證的手機。至於之前基於SD卡的NFC標準,去年就已經在國內多個省份落地運行。我們和普天也都簽署了合作協議。”中國銀聯移動支付部的一位內部人士表示。
這位人士證實,在移動POS領域,銀聯也正和IT服務商加緊移動POS設備的研製,“針對個人使用的移動POS外接設備已經沒什麼問題,但針對大範圍商戶使用的,可能還需要做進一步研究和測試。”
“即使銀聯推動近場支付的衝動不如中移動,在科技導向下日新月異的市場變革中,銀聯也絕對不會把先機或主動權拱手讓給其他人。”前述南方系券商分析師認爲,無論對移動或是銀聯來說,技術問題從來都是最好解決的問題,爭奪主導權纔是多方博弈的焦點。
至於第三方支付企業涉足較多的綜合移動支付平臺,大型商戶的態度是這一模式發展的最大變量。“在國內,這一產品類型中,商戶的話語權還是要大於第三方支付企業,但遺憾的是,除了大型電商,大部分商戶都還不是很關注移動支付。這是PayPal模式在國內難以複製的原因。”前述第三方企業負責人表示。
可是無論在哪一個領域,銀行方面卻似乎始終處於失語的狀態,對於未來移動支付可能引發的變局,以浦發和光大爲代表的銀行羣體,似乎還是以被動加入的觀望態度爲主。一位股份制商業銀行手機銀行業務人員坦言:“我們銀行主要還是將精力放在手機銀行上。手機支付這個領域,刷卡成本誰來承擔,銀行、商戶、銀聯還有運營商收入分成還不明朗,我們也無意過多推進。”
受制於傳統POS領域對銀行直聯POS終端的限制,銀行在移動POS領域缺乏話語權,更多隻能接受銀聯的安排。至於NFC芯片,則更類似銀聯直接“代替”銀行發行“銀行卡”,由此控制了髮卡渠道的銀聯,也在事實上握有選擇髮卡行的絕對權力。
事實上,看起來百花齊放的移動支付領域卻並頗有些名不副實的尷尬,一家浙江第三方支付企業的負責人直言不諱地表示,“至今沒聽說有哪個產品是真正找到了能賺錢的成熟模式”。類似Google Wallet的NFC芯片模式,雖有銀聯力推,但長期缺乏通信運營商的支持,雖然移動和銀聯在今年六月基本達成了合作意向,但這種合作的程度“到目前爲止是極爲有限的”。“起碼銀聯最希望推動的全手機NFC模式,到目前爲止,運營商還未給出積極迴應”。
對於國內移動支付行業多種模式並存的格局,匯付天下戰略管理部總經理湯偉稱:“目前移動支付行業還不存在嚴格意義上的競爭,各種產品模式還處於蓬勃發展期,市場空間也很大。對於未來哪種形式會成爲主流,或者有沒有一種主流支付形式出現,現在下判斷可能都爲時尚早。”
貸款新玩家
就在支付業務纏鬥不休之時,在傳統的主場貸款領域,銀行也迎來了新的競爭對手。其中的一個典型案例是,阿里巴巴與建設銀行(601939)的聯姻與分手。2008年3月起,阿里巴巴與長期合作的建設銀行聯手推出了網絡貸款。
這種網絡貸款的最大特點是拋棄了傳統銀行貸款以抵押爲主要特點的風險控制手段,而是將網絡信用度作爲貸款的參考標準之一,從而使企業不單純依靠固定資產、企業擔保等來突破資金層面的束縛,實現進一步成長。阿里巴巴能夠做到風險控制的理由在於,擁有手段對貸款對象的過往真實經營數據和銷售狀況進行嚴密監控。
但矛盾同樣存在,建行只接受給予阿里巴巴作爲服務提供者固定費用,卻不願意與阿里巴巴對貸款利息分成。同時阿里巴巴牢牢掌握客戶信息,並希求開發與銀行原有信貸審覈體系完全不同的基於網絡資質的貸款審覈標準,並獲取收益,在建行當時龐大而保守的信貸體系內,是難以容忍的。
多方不適使得兩者之間罅隙頓生,最終在2011年4月完全停止了合作。
不過,對於阿里巴巴來說,與其說這是一次打擊,倒不如說其親見親聞之後堅定了繞過銀行的決心,掌舵人馬雲亦提出,“如果銀行不改變,那我們就改變銀行。”
掌握核心的客戶資源以及獨特風險控制手段的阿里巴巴金融公司迅速在旗下設立兩家小額貸款公司。通過這兩家小額貸款公司,阿里巴巴擁有了合法的放貸權,儘管其資金規模受限,但擁有了自主的定價權力和龐大的客戶資源。
現在,開業不到三年的阿里巴巴小貸已經爲超過13萬客戶融資超過260億,這與業內小微貸款領頭羊包商銀行十年經營的326億貸款規模已經差距不大。完成這一跨越,阿里巴巴金融僅僅需要300多人的團隊,其日常的資質審覈、貸後管理、現金流分析以及風險控制全部使用線上IT系統,其團隊中超過半數人員的主要工作是負責IT系統維護,相比於傳統小微貸款的人海戰術,其成本優勢大大凸顯。
正是在這樣的業績鼓勵下,阿里巴巴掌門人馬雲才能於2012年9月9日在杭州召開的網商大會上底氣十足的宣佈,未來阿里巴巴的戰略其中重要一步是,“改變貸款模式,重建社會金融體系”,利用“信用”影響甚至改變傳統抵押貸款;在數據時代分享並挖掘海量數據的價值和機會。
受制於小額貸款公司的融資槓桿限制和無法吸存的特點,阿里金融無法像銀行一樣無限制地擴大自己的資產負債規模,這或許是限制馬雲雄心的最重要枷鎖。不過,一旦馬雲獲得銀行牌照,阿里金融就將獲得低廉成本的資金。讓銀行擔心的是,這或許只是時間的問題。
馬雲自己似乎也深知這一點,在與平安、騰訊三家合作開發網絡保險業務的呼聲尚未平息之時,高調發聲劍指金融體系重建,這位電商大家足夠前瞻並頗具深意的思路,迅速讓許多人特別是銀行神經緊繃。
如果說阿里金融的衝擊尚屬明槍明劍,那麼一個十分弱小但更爲激進的互聯網金融形式也正在悄悄改變銀行的業態。9月12日,紐交所上市公司人人宣佈將對總部位於舊金山的金融服務公司SOCIAL FINANCE投資4900萬美元。SoFi由斯坦福大學商學院的一羣學生在2011年組建,依靠校友資源,主要爲學生以低於美國聯邦政府貸款的利息提供教育貸款,業務遍及50多所美國高校。雖然SoFi名爲一家金融服務公司,但實際上運用的卻是一家互聯網“P2P”貸款平臺。
在中國國內,P2P貸款模式也有着衆多實踐者,包括人人貸、拍拍貸、貸幫網、宜信等一系列平臺。這些平臺因應了小額資金擁有者強烈的投資理財慾望和小額投資者無法從銀行獲得資金的困境,在數年內已經培育起數十億的規模,發展十分迅速。
這正是謝平曾撰文描繪的互聯網直接融資模式的雛形。居於中間地位的中介未來不再承擔資金風險,而是服務技術的提供方。中介不再像現在的銀行那樣扮演籌集資金,以自身信用擔保,並擁有資金使用決策權力的角色,當決定資金投向的權力交還給資金所有者時,銀行的作用將大大弱化。
在謝平的想象中,這種互聯網直接融資模式一旦成型,其結果是傳統的銀行體系全面消失。未來互聯網直接融資市場將是技術服務提供商的天下。所有人都在央行開設個人唯一的賬戶,消費、投資、收入都將通過這一平臺實現。
線下的對抗
實際上,銀行也並非對身邊的種種威脅毫無察覺,早在2001年,馬蔚華已經提出電子商務對傳統銀行的挑戰。他認爲,傳統銀行是資本密集型行業,並具有信息服務業的性質,“無論在發達地區,還是落後地區,銀行都是計算機和網絡技術最早和最大的應用者,是最適應於網絡時代的產物之一”,而傳統銀行的性質、功能和地位決定了其在電子商務發展中所受到的衝擊和影響是顯著的。
一語成讖。
如阿里金融般非銀行金融機的迅速崛起,在於其通過網絡的便捷把客戶牢牢握在手裏,說到底,源於良好的用戶體驗,客戶資源是一切的根本,於是,在線上金融服務先天缺失的情況下,銀行轉而試圖在線下打開局面,利用科技元素提升客戶體驗,進而牢牢抓住線下客戶羣。
“畢竟目前的國情下,大部分客戶是不使用網絡進行存貸匯兌業務的,無論互聯網怎麼發達,只要現金業務沒有被淘汰,實體的銀行網點依然不可或缺。”一位股份制銀行IT部門負責人說。