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銀行會成爲滅絕的恐龍?
這似乎是一句聳人聽聞、幼稚可笑的斷語。在很長一段時間裏,中國銀行(601988)業似乎從未停止它高歌猛進的步伐,無論是收入還是利潤都保持着超速增長,其在中國金融行業中的“巨無霸”地位穩固無比。
但這一“危言聳聽”之語,並非無名之輩。“如果傳統銀行不改變的話,他們就是21世紀一羣要滅亡的恐龍。”素有銀行業創新“先驅”之稱的招商銀行(600036)行長馬蔚華在山東濟南參加活動時拋出驚天之語。
馬的“危機感”來自於對以移動互聯網爲代表的新技術的極度推崇。在他的表述中,傳統銀行的本質是資金中介,即一手吸引存款,一手發放貸款。但隨着客戶越來越融入網絡社會,“未來這一切,無論融資還是吸存都可能會在網絡社區裏解決”。
而在中國投資有限責任公司副總經理謝平預測的藍圖中,20年後,可能形成一個既不同於商業銀行間接融資、也不同於資本市場直接融資的第三種金融運行機制,可稱之爲“互聯網直接融資市場”或“互聯網金融模式”。在這種模式中,資金供需雙方由於對對方的信息完全瞭解,資金中介將不再被需要。如果一切真如謝平所說,以吸存、貸款爲主要模式的傳統銀行模式將面臨重大挑戰。
銀行並非意識不到這種金融脫媒加速的趨勢,其應對的措施是不斷將自身的業務電子化。根據易觀諮詢數據,2011年,中國網上銀行市場全年交易額達到780.94萬億元,網銀註冊用戶數達到4.34億,國有大行電子銀行對櫃檯的替代率均超過50%。
但銀行業面臨的,並不僅僅是簡單的互聯網支付對銀行網銀渠道的挑戰。事實上,存貸轉三大傳統業務領域都面臨着挑戰。競爭對手雖然弱小,但正在一點點蠶食原本屬於銀行的領地。
在以支付寶、Paypal、拉卡拉爲代表的第三方及移動支付正在以自己更加靈活的身段改變用戶實現支付的入口,衝擊銀行的傳統匯轉業務;以阿里巴巴金融爲代表的新型貸款模式正在改變銀行賴以生存的公司貸款模式;以P2P網站爲代表的新型人人貸模式正在繞開銀行實現個人存貸款的直接匹配,成爲未來互聯網直接融資模式的雛形。
而銀行最無法控制的趨勢是,傳統銀行體系裏的客戶正在一個個觸網,速度越來越快。未來有一天,如果絕大部分客戶的交易信息和資金流通全部在網上進行,銀行該如何面對?
不過,在目前的局勢下,如果銀行願意,在擁有足夠的金融人才儲備、充足的資金實力和客戶資源之下,也不是不能完成“巨大反轉”。
塵埃尚未落定,銀行仍有機會,重構金融格局的變數極大。不過,這些在傳統銀行時代的霸主“恐龍”要如何轉變自己龐大的身軀,應對來自未來的衝擊,卻是一個值得深究的問題。
網絡支付變局
在銀行業“存貸匯”三大基本業務中,互聯網技術對國內銀行業支付清算領域的影響最爲巨大。
一大批專業化的第三方支付企業,藉由互聯網對日常生活的強力滲透,以及互聯網技術的高速發展,迅速以成本、時間上的巨大優勢以及依託於互聯網技術的多樣化商業模式,向傳統的銀行及銀聯支付清算渠道發起了猛烈衝擊。
據易觀國際相關數據顯示,自2010年至今,互聯網支付總金額實現了由2010年全年10858億元,到2012年僅上半年即飛速躍進到了15521億元,這其中由銀聯及銀行網銀以外的第三方支付企業所佔據的份額達到了近八成。
實際上最早涉水網銀業務的卻是銀行,自招行1998年在國內首家引入網銀業務至今,國內各主要商業銀行的網銀業務大多已走過十年發展歷程,相較於第三方支付企業,可謂“資歷深厚”。
但是,由於早期對於網銀安全性和舒適度的體驗尚未達到一定高度,銀行網銀客戶佔銀行整體客戶的比重依舊偏低,相反第三方支付企業卻藉助良好的用戶體驗,以更具互聯網特色的靈活經營模式,成功將大批未開通網銀的銀行卡用戶開發成爲網絡支付清算的使用者,也讓衆多企業選擇與第三方支付企業進行支付清算合作,繞開了與商業銀行進行支付端口的對接。
互聯網技術對支付場景的改變以及對各家銀行支付渠道整合途徑的改變,恰是第三方支付企業得以異軍突起的關鍵所在。“原來的支付,可能只是發生在實體店,這就只能通過銀聯或者銀行自己的POS終端完成。但隨着互聯網技術的發展及網絡購物的興起,衆多的支付發生在網絡上的虛擬商店中,這爲第三方支付企業提供了全新的商業機會。”一位財付通負責人表示。
“互聯網數據處理和網絡安全技術的發展讓第三方支付企業得以打破銀聯在跨行支付清算體系上的壟斷,起碼是在互聯網平臺上,對客戶來說,通過銀聯或第三方在線支付有了平等的選擇權。”一位上海一家股份制商業銀行網上銀行業務負責人表示,“另一方面,第三方支付對網銀的替代效應也非常明顯。”
“對於很多企業而言,和銀行進行網絡支付清算合作,幾乎很難獲得個性化的支付服務方案,並且任意支付內容上的調整都需要經歷一個相對複雜的審批過程,畢竟企業資金量再大,和銀行比都算是弱勢。”匯付天下一位高管說,“但第三方支付企業就完全不同,企業想增加支付模式,想搞積分活動,只要提出需求,第三方支付企業很快就會進行迴應。”
隨着支付寶等去年開始進軍水電燃氣等公用事業繳費以及信用卡還款等領域,第三方支付工具對銀行支付業務的滲透進一步加深。
除服務以外,第三方支付對傳統銀行業衝擊最大的地方是成本。浦發銀行(600000)一位電子銀行業務人士坦言,相比於銀行的實體網點以及傳統POS終端的運營成本,網絡支付給企業帶來的運營成本“要低很多”。“銀行的實體網點,不僅有人工成本,還有用電、租金等各種額外支出,但網絡支付把這些成本大大節省了。”
這正是互聯網模式相較於傳統模式的優勢所在,利用大規模支付清算的技術降低成本,實現更加貼近客戶的服務。
然而,正如前述浦發銀行高管所言,目前第三方支付企業的一切支付服務,“都是基於銀行賬戶建立起來的。第三方支付的備付金及其他沉澱資金也都必須放在銀行進行管理”。
“所有的第三方支付都要靠銀行吃飯,他們自己只是作爲資金的過道,在安全性等很多方面也無法與傳統的商業銀行相抗衡。”一位電子銀行服務界人士稱,“拿支付寶做案例,大多數人只是在消費時才使用支付寶作爲過道,平時的錢依舊留存在網銀體系裏。”
除了利用第三方渠道以及獲取中間收入,通過加強與第三方支付企業的合作,捆綁沉澱資金,進而加強對第三方支付業務發展的控制,是銀行另一更深層次的考量。“銀行和第三方支付的關係亦敵亦友,銀行一方面要加強自己的網絡支付體系的建設,另一方面又要借力第三方支付已有的規模優勢。”一位工行電子銀行業務人士表示,“現在還是把蛋糕做大的階段,但隨着互聯網技術的發展,將來會不會爲了分蛋糕大家短兵相接,這個並不好說。”
移動支付硝煙
作爲移動互聯網技術的直接衍生品,移動支付可算是對銀行支付清算傳統業務在網上支付之後的“二次升級”,已被衆多移動互聯網觀察家視爲潛力可觀的“藍海市場”。
但身處銀聯、運營商及其他第三方支付企業的對抗之中,銀行卻更像無從置喙的“看客”,除了等待被銀聯或運營商拉入戰場外,目前似乎只能眼睜睜地注視着又一支付業務板塊爲他人所主導。
今年4月份之前,中國移動( 行情
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實際上,中國移動的佈局早在2010年就已展開,時年耗資398億元人民幣入股浦東銀行,啓動了電信運營商和銀行聯姻的首航。彼時,大大小小的分析指向其好處良多,包括加快推出移動支付方案、增加交叉銷售的機會以及不需要透過競投便可以參與併購等。但是直到今年6月,兩家才終於推出了“中國移動浦發銀行聯名卡”,包括標準卡及手機卡,以期實現手機近場支付。
事實證明,中國移動和浦發的腳步確實不如當初預想的那樣勢如破竹,國標塵埃落定之後,中國移動順應銀聯大勢所趨,試圖在13.65Mhz的道路上有所作爲,“但是各方面條件,尤其是監管環境還不成熟,目前中移動在移動支付方面的推進工作並不如當初想象得那樣順利”,一位南方系證券公司通訊行業資深分析師這樣告訴記者。