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聯合國糧農組織(下稱FAO)發出警告稱,作為世界最大的小麥生產國,中國正面臨嚴重乾旱,而這可能給世界糧食市場造成影響。受此影響,美國小麥期貨8日創下30個月來的新高,這表明國際市場擔心中國因小麥減產而大量進口糧食,從而進一步加劇國際糧食的緊張局面。我覺得,如果今年中國糧食因乾旱而減產,造成國內外糧價上漲,整個2011年中國的CPI會持續高位,這會對中國的高房價產生不利的影響。所以,在2011年糧價決定房價並非妄言。
去年年初,中國南北各地同樣遭受一系列天災,而中國糧食總產量卻增長了3%,因為2011年天災主要發生在非糧食主產區,對糧食總產量影響不大。但是,今年中國的旱情發生早、持續時間長,冬春連旱威脅最大,受旱區域集中,主要發生在主產區。如果按照當前的旱情,預計今年小麥產量比正常年份將會減產170萬噸。如果遇到旱情持續到4月份的極端情況,冬小麥的減產幅度甚至會超過1000萬噸。
從國際糧食形勢來看,2011年1月全球食品價格指數達231,創1990年糧農組織成立以來的新高。國際糧食產量也因俄羅斯、東歐一度禁止小麥出口、百年一遇的洪澇災害也使澳大利亞這個主要糧食出口國出現減產,美國中西部和阿根廷等糧食主產區同樣受極端天氣影響而面臨減產。這表明,如果今年國內小麥大幅減產,依靠國際進口來緩解需求的騰挪空間已十分有限。
對於中國糧食的進口問題,農業部部長韓長賦近日就撰文指出,從中國國情出發,我們只能擇機適當進口進行品種調劑,但不能依賴進口。我們要努力保持水稻、小麥、玉米等主要糧食品種自給率在95%左右。我覺得,如果中國30%的糧食要從國際進口,那麼最少目前國際糧價應該翻30倍以上,我們能夠消費得起比現在還貴的30倍的糧食嗎?屆時中國的CPI可能早已超過了20%以上。所以中國的糧食必須自給自足。
我覺得,今年中國的糧價上漲的可能性非常大,面對國際市場糧價凌厲漲勢,國內商品市場的『被動』跟漲已經難免。由於美國政府一直奉行低利率政策,使得國際市場流動性依然寬松,這大大增強了大宗商品的金融屬性,再加上全球天氣狀況不佳、災害頻發,主要小麥生產大國中國的初春旱情不減,作為市場風向標的商品市場國際游資和基金正不斷布局處於價值窪地的農產品,這形成了農產品價格上漲的基礎。
而在中國CPI中農產品是第一大權重(佔37%以上),如果今年因旱災造成糧食減產,那麼專家們對2011年CPI前高後低的預期將被打破,整個2011年中國的CPI都將維系的相對高位。我們這樣來推演:異常氣候和自然災害造成世界糧食減產,使國際游資找到了瘋狂炒作的理由,國際糧價上漲以及國內糧食減產等因素會帶動國內糧價的持續走高,而國內農產品不斷飆昇則會將中國CPI上推至8%以上,面對高通脹,央行不得不再次頻繁使用加息工具和收緊信貸,房貸利率可能也會提高至10%以上,更多的中國炒樓套牢者因支付不起利息開始不斷拋售房產,從而引發房價大跌。
所以中國的房價泡沫現在不僅要看國內樓市調控新政的臉色,還要看2011年國內外糧食價格走勢,從現在看來國內外糧價上昇已成定局(當中波動在所難免),中國央行為控制通脹上漲趨勢,加息間隔頻率正在不斷縮短。可能今年的糧食價格就是捅破房地產泡沫的最後一擊。