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萬科自今日起啟動公司債券發行,將於9月5日以平價發行總額不超過59億元的公司債券。據悉,萬科本次公司債分為有擔保和無擔保兩個品種,有擔保債券信用等級為AAA,無擔保債券信用等級為AA+,是迄今為止房地產行業中信用級別最高的債券評級。
保薦機構中信證券表示, 08萬科債無擔保品種的票面利率詢價區間為7.0%至7.5%,最終利率將根據網下詢價情況在上述區間內協商確定。無擔保品種網上預設的發行數量佔其基本發行規模的25%,個人投資者可通過網上認購的方式參與公司債的認購。
專業人士指出,相對於目前5.4%的三年期銀行定期存款利率,08萬科債7%至7.5%的利率區間對於投資者來說無疑將具有相當的吸引力。
值得一提的是,為保障債券投資者的利益,減少因市場利率波動所帶來的風險,08萬科債無擔保品種還賦予了發行人上調票面利率選擇權及投資者回售選擇權。
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都別碰房地產的債券.