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市場解析
我國建築涂料基礎較差,經過近20年的努力,通過有計劃地自行研制開發和引進國外生產和技術,開始走上一條從單一品種向多品種、從低檔產品向中高檔產品的發展道路,已初步形成具有一定規模、檔次比較配套的工業體系。到上世紀90年代,由於人民生活水平的提高以及國外產品和技術的推動,使我國建築涂料的技術、產品和市場都進入了快速發展期,涂料不僅從涂膜性能上,還在裝飾性和施工應用上都上了一個臺階。在行業政策的引導和市場的拉動下,建築裝飾裝修也進入新的發展時期,涂料產品成為主要的化學建材材料之一,產量連年增加,1999年全國建築涂料產量約達130萬噸,其中內牆涂料約佔70%?75%,外牆涂料約佔25%?30%,到2002年建築涂料已佔涂料總量的50%左右。現有建築裝飾消費水平比前10年提高了約20%,目前建築裝飾費用已佔工程造價的30%?40%,較高級的建築裝飾已佔工程造價的50%。裝飾工程在直線上昇,裝飾工程造價已從1990年的80億元發展到2000年的2800億元。隨著2008年北京申奧成功和2010年上海申博成功,多項奧運場館基礎設施建設、城市建設以及住宅建設的廣泛興起,促使我國建築裝飾裝修行業進入了發展的黃金期,市場發展潛力巨大。
進入市場經濟後,尤其是隨著技術、裝備、資金以及市場營銷為一體的獨資、合資國外大型涂料企業進入中國市場,中國涂料市場得到了快速發展,涂料市場開始活躍起來。國外的企業都看好中國這一潛在的巨大市場,國外的知名涂料企業帶著他們的先進生產技術、巨額的資金以及百年發展的豐富市場營銷經驗進入了中國的市場,以其大量的廣告宣傳和對經銷商的優惠政策迅速擴展到中國的各個城鎮,使中國的建築涂料企業如遇上了強大的國際競爭。目前,在國內的獨資企業、合資企業不斷湧現,如日本立邦在上海、惠州、廊坊、蘇州、重慶設立了5家生產和分裝機構;英國ICI在廣州、上海建成了4萬噸和5萬噸生產線,在北方欲建成5萬噸生產線。美國、意大利、加拿大、德國及我國臺灣、香港的企業也都紛紛在我國合資建立和擬建大型生產廠,國內涂料市場競爭日趨激烈。
從市場的分布情況看,北京、天津、山東、江蘇、浙江、福建、廣東等沿海省、市約佔建築涂料總產量的60%。國外獨資和合資企業,如立邦涂料(中國)有限公司,英國ICI涂料廠、順德華潤涂料廠有限公司、上海迪諾瓦有限公司等企業生產的涂料約佔全國建築涂料總產量的10%,這些企業所提供市場的產品大多是品質較優的高檔產品。
產業區域分布
據初步統計,全國建築涂料生產企業約有4500家,沿海地區約佔60%,其中年產3000噸以上的建築涂料企業為數不多,能達到年產1000萬噸以上的企業更少。而國外建築涂料企業大多年生產量在數萬噸到十幾萬噸,與之相比,我國涂料工業在規模效益方面比較落後。
改革開放為中國涂料工業的發展創造了良好的機遇,『九五』期間,國家開始實施『康居工程』和『安居工程』,並逐步取消福利分房,建築業成為國民經濟新的增長點和消費熱點,建築涂料在中國涂料消費市場中所佔份額迅速擴大。我國涂料工業逐步形成了以珠江三角洲、長江三角洲、北京周邊地區三大涂料生產基地為中心向沿海地區輻射的生產格局,三大涂料生產基地2001年涂料總量完成127.14萬噸,佔全國涂料總量的70.01%,比重較2000年的69.89%略有上昇,但總量上較2000年的128.56萬噸略有下降。其中,珠江三角洲總量下降7.53%,北京周邊地區下降7.77%,而長江三角洲總量則上昇了6.47%。這從一個角度反映了長江三角洲新的發展勢頭。
沿海地區涂料工業的發展,多年來走勢居高不下,2001年其各項主要經濟指標高於全國平均水平,其涂料的比重從2000年的73.62%上昇到2001年的75.69%,其中建築涂料的比重從2000年的21.62%上昇到2001年24.62%。從以上情況看,雖然我國涂料生產大的格局沒有明顯的變化,但也呈現出一些新的特點。主要表現在:
華東地區統領半壁江山
按照2001年全國涂料主要經濟指標完成情況和全國涂料總量分布來分析,華東地區涂料工業總產值完成157.51億元,佔全行業的51.37%,居於榜首;銷售收入完成154.92億元,佔全行業的51.25%,且較去年同期上昇11.76%,利潤總額完成11.44億元,佔全行業的61.72%,且遞增速度高達21.57%,令人矚目,涂料總量完成81.61萬噸,佔全國行業的44.61%,較去年同期上昇5.96%,在產量不足全行業一半的情況下,其他的指標,特別是利潤指標卻高居首位,各項經濟指標華東地區是遙遙領先,統領半壁江山,顯示了該地區成為涂料新增長區的勢頭。
中南地區發展勢頭逼人
中南地區2001年完成總產值86.14億元,佔全行業的28.32%,較去年同期上昇13.93%,發展勢頭逼人;完成銷售收入88.41億元,佔全行業的29.25%,且較去年同期上昇14.16%,按地區而論,顯示出很高的發展速度;涂料產量完成54.04萬噸,佔全行業的29.76%,較去年同期下降了3.46%,其中兩湖地區發展形勢十分喜人。湖北,湖南兩省目前產值分別達到8.51個億和4.36個億,較去年同期上昇了37.39%和22.59%,增長速度是歷來罕見的;利潤總額完成2134萬元和7216萬元,較去年同期上昇了14.06%和30.16%。廣東地區產值、銷售收入持續遞增。
中西部地區還需迎頭趕上
2001年華北地區完成工業總產值39.12億元,佔全行業的12.86%,較去年同期上昇14.05%;完成銷售收入38.06億元,佔全行業的12.77%,且較去年同期上昇8.16%;利潤總額完成3.15%億元,較去年同期下降4.87%,涂料產量27.99萬噸,較去年同期下降7.68%。雖然華北地區有京、津支橕,有巨大的市場做後盾,但全國特別是北上的南方大軍的進入,使華北的涂料界相形見絀。而西部地區由於經濟發展的制約,遠遠落後其他的地區,相信隨著西部大開發政策的實施,西部的涂料市場將有較大的發展。
主體企業推介
我國建築涂料企業的生產規模可分為三個層次,年產1萬噸的大型企業,如上海匯麗(集團)公司、上海涂料公司、立邦涂料(中國)有限公司、深圳中華制漆有限公司、廣州ICI公司等。年產3000噸以上的為中型,如上海申真企業發展有限公司、上海迪諾瓦有限公司、北京紅獅公司、北京金之鼎化學建材科技股份責任公司、廣州廣漆化工有限公司、深圳海虹化工集團、江蘇常州光輝集團、南京華彩特種涂料廠、無錫泰歐涂料公司、浙江杭州涂料廠等,年產3000噸以下為小型企業,分布在全國各地。
華北方面,北京及其周邊地區2001年建築涂料產量約11.38萬噸。其中,北京紅獅涂料有限公司的『紅獅』,天津燈塔涂料股份有限公司,廊坊立邦涂料有限公司等在北京周邊佔據了重要的地位。特別是北京紅獅涂料有限公司,它具有50年的歷史,是中國最大的涂料企業之一。近幾年來,該公司先後與新加坡、日本、美國、荷蘭等國外著名的跨國公司以不同的方式合作,引進了醇酸樹脂生產技術、高檔建築涂料生產技術、汽車底漆技術、粉末涂料技術,又相繼吸引了美國杜邦、德國賀柏茲公司加盟,引進歐洲知名涂料企業的生產技術。立邦涂料公司前不久做出決定:到2005年前,將其在中國的油漆生產能力從目前的13萬噸左右提高到40萬噸左右,立邦涂料公司決定擴建其所屬北京工廠、上海工廠、蘇州工廠,關閉廣州老廠,並重建新的工廠。
華東方面,上海及周邊地區2001年建築涂料產量約22.28萬噸。其中卜古門太古漆油上海有限公司、上海匯麗集團一廠、上海迪諾瓦有限公司、上海振華造漆廠、阿克蘇·諾貝爾等企業佔據市場較大份額。阿克蘇·諾貝爾是全球最大的油漆生產商和供應商,在全球涂料領域擁有包括『來威漆』等幾十個知名品牌。作為世界最大的涂料公司,阿克蘇諾貝爾進入中國市場並不算晚,但是相比起英國的ICI和日本的立邦,卻明顯有落後的感覺。為加快在中國的投資,阿克蘇·諾貝爾公司將在蘇州中國涂料中心建設涂層樹脂裝置,計劃2004年投產。
在珠江三角洲,2001年建築涂料產量約13.65萬噸,其中知名的企業有美涂士涂料實業有限公司、順德市神州涂料實業有限公司、順德市嘉寶莉建築涂料有限公司、廣州廣漆化工實業有限公司等。其中廣東嘉寶莉集團敏銳地把握先機,1998年,嘉寶莉就憑借自身優勢取得了與瑞典Terraco公司合作生產質量感彈性涂料的資格,雙方合作成立了廣東涂耐可建築涂料有限公司,成為中國第一家把環保、健康的藝術涂料引入國內的專業企業。2001年秋,嘉寶莉又與全球第六大涂料生產企業美國華氏伯(Valspar)公司攜手成立『嘉寶莉·華氏伯中國事業部』,向國市場推出高級涂料產品。
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