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此次集資所得其中14.5億元用於天津北辰商場、呼和浩特玉泉商場、東莞萬江商場、哈爾濱松北商場及烏魯木齊會展商場建設。
觀點地產網訊:2月12日,紅星美凱龍家居集團股份有限公司公佈了建議A股發行及相關事宜。
據觀點地產新媒體查閱招股書,紅星美凱龍計劃發行規模不超過3.15億股A股,估計籌集的資金將不超過39.5億(人民幣.下同),以及不超過30億超短期融資券,合共集資69.5億元。發行A股相當於擴大後內資股總股本以及已發行總股本10.95%及8%。
此次集資所得其中14.5億元用於天津北辰商場、呼和浩特玉泉商場、東莞萬江商場、哈爾濱松北商場及烏魯木齊會展商場建設。其餘的用於統一物流服務體系建設、家居設計及裝修服務拓展、O2O家裝平臺項目、償還銀行貸款與補充流動資金。
對於此次A股發行,紅星美凱龍方面表示,鑑於本公司目前主要在中國境內開展主營業務,發行A股將增強公司的企業形象和品牌影響力,進一步拓寬本公司的融資渠道,增加公司的營運資金及通過吸引中國的大型機構及中小型投資者增強資本市場認可度。
同時,公司董事亦認爲,A股發行將有助於公司業務發展、融資靈活性及業務開發,亦有助於獲得更多財務資源及提升公司的競爭力,有利於公司的長期發展。
此外,中國證券市場監管部門正在推進股票發行註冊制改革,提升證券市場的市場化程度和融資效率。正是綜合考慮以上因素,紅星美凱龍董事認爲,及早重啓在中國上市申請,符合本公司戰略發展需要,也宜於把握中國資本市場發展機遇促進本公司的長期可持續發展,爲股東創造更好回報。
而對於超短融資券的發行,紅星美凱龍則指出,隨着公司經營規模的不斷擴大,爲保證商場管理服務水平和物業質量環境的持續提升,公司與日常經營相關的短期營運資金需求也隨之增長。
因此,超短期融資券不僅在期限方面有效匹配上述資金需求的流動性特點,也具備高度產品靈活性,能夠進一步優化公司的債務融資結構。
另一方面,超短期融資券面向中國銀行(601988,股吧)間債券市場發行。在目前市場環境下,相較銀行短期借款,超短期融資券的利率更具吸引力,且發行手續簡單及具靈活性(可分期發行),有利於及時把握良好市場時機,能夠有效降低本公司綜合借貸成本,提升融資效率。
此外,超短期融資券的發行爲信用評級高的公司所獨有並需持續履行公開透明的信息披露和信用評級制度,將樹立本公司在中國銀行間債券市場良好品牌形象和信用基礎。