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錯過了阿里巴巴的港交所終於將在年底迎來一個巨無霸的IPO。剛剛被馬雲擠下首富位置的王健林名下大連萬達商業地產股份有限公司(下稱“萬達商業”)赴港上市計劃預計將在年內達成。預計募資額超過100億美元,上市後,王健林或將重返中國首富地位。
目前,萬達商業已經初步確定上市時間表。根據時間表,萬達商業擬定於12月5日啓動全球路演,12月19日正式在港交所掛牌。萬達商業9月16首次提交的招股書中並沒有提及籌資規模,而據預計將會超過100億美元。根據港交所規定,在香港主板上市的公司,最低公衆持股量爲25%,如發行人市場超過40億港元,則最低可降低爲10%。如果按照公衆持股10%計算,則其市值預計將超過1000億美元。
根據招股書,王健林以及其子王思聰擁有萬達集團100%股權。
此前有消息稱萬達將在11月正式掛牌港交所,但至今仍無動靜。知情人士透露稱,上市日期延後的原因之一是受到滬港通的影響,此前券商在預測內地的滬港通是否可以購買萬達商業的股票。
根據萬達商業首次提交的招股說明書,萬達將三大商業地產板塊全部納入上市公司,分別包括:長期投資的物業開發租賃業務、開發和銷售物業、開發和酒店經營業務。這次上市集資的90%將用於建設10個物業開發項目,包括廣元萬達廣場、哈爾濱哈南萬達廣場等項目。
而這三大板塊恰好是目前萬達集團盈利能力、收入水平最高的三大板塊。在此前披露的數據中,2013年萬達1866.4億元的總收入中,商業地產公司收入1456.2億元,商管公司的租金收入爲85.6億元,酒店管理公司收入36.3億元。未來萬達商業地產上市公司佔万達整體業績貢獻比例將達到80%左右。
萬達商業地產招股書顯示,截至2014年6月末,萬達商業地產還有747.61億元的現金餘額,可謂一家名副其實的“現金奶牛”,既然有那麼多的現金儲備,萬達爲何還是如此急迫的上市融資?
對此,王健林的解釋是主要爲了使萬達成爲一家透明的公司,讓市場看到萬達是一傢什麼樣的企業,其次是看清萬達的財務模型,更重要的是看到萬達的成長性,因爲萬達的產業都是高增長。
-揚子/文