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5月22日,龍湖地產有限公司(港交所股份代號:960)宣佈成功與匯豐及摩根士丹於本月21日訂立購買協議,發行金額爲人民幣20億元,於2018年到期的6.75%息率優先票據。據悉,本次發債資金將用作爲一般企業經營用途及部分現有債務的再融資。
中國經濟網記者獲悉,龍湖在美金債市場及海外銀團市場一直表現優異,本次發債雖規模不大,但在爲公司拓展新的融資渠道方面具有重要意義。同時,龍湖爲業內率先關注人民幣匯率風險的公司之一,對於公司現有非人民幣負債,龍湖實施50%的掉期策略,對衝匯兌風險。本次發行人民幣債的成本比發行同年期美金債並進行掉期的成本更低。
優先票據已經分別獲得國際評級機構標準普爾及穆迪給予"BB"及"Ba2"的信貸評級。當前,龍湖地產分別獲標準普爾給予的"BB+"評級及穆迪給予的"Ba1"評級,展望均爲穩定,爲現時中國民營房企綜合評級最佳水平。
截至目前,龍湖擁有來自包括中國建設銀行、中國農業銀行、中國工商銀行及中國銀行在內一組中國主要銀行的信貸融資總額約人民幣560億元,其中約人民幣370億元未提取,爲四大行總行戰略級優質客戶,信用狀況良好。截至2013年12月31日,龍湖的淨負債率僅爲57.9%。
龍湖表示,隨着人民幣逐步走向國際化,人民幣債券市場發展迅速,企業發行境外人民幣債券漸成趨勢,龍湖透過首次發行人民幣優先票據,適時把握債券市場窗口期,進一步拓寬境外融資渠道,有利於公司維持較低的融資成本且不斷強化財務實力。(記者李方)