|
||||
據媒體4月16日報道,保利房地產(集團)股份有限公司計劃透過海外子公司發行5年期美元計價債券,現按同期美國國債加約390個基點的初步指導息率向投資者進行詢價,發債規模仍待確定。
銷售文件顯示,保利地產(行情, 問診)今次透過一間名爲PolyRealEstateFinanceLtd.的海外子公司擔任發債體,同時由另一海外子公司恆利(香港)置業有限公司(Hengli(HongKong)RealEstateLtd.)提供擔保。保利地產則會提供保持良好契約(keepwelldeed)、股權收購承諾及跨境人民幣備用信貸承諾等條款以增強債券的信用質量,而保利地產的母公司中國保利集團公司同時也提供保持良好契約。
文件稱,今次發行的債券債則獲穆迪初步"Baa3"評級、標準普爾初步"BBB-"評級,惠譽(Fitch)則給予初步"BBB+"評級,債券將於香港聯合交易所上市。
另據消息人士上週透露,保利地產計劃把發債集資所得,主要用作爲現有債務再融資、一般企業用途,以及作爲利息儲備戶口的開支。
另悉,保利地產去年7月,曾透過海外子公司發行了總值5億美元5年期美元債,票息4.50%,當時按面值的99.061%發行,實際收益率爲4.713%。目前,這批債二級市場與5年期美國國債的息差約爲330個基點,因此今次新債初步指導息率給予的溢價頗多。