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繼集成金融打破國內擔保行業零上市後,佛企又將爲資本市場創下一個新記錄。南方日報記者通過多方渠道確認,陶瓷行業巨頭廣東東鵬陶瓷股份有限公司(以下簡稱“東鵬陶瓷”)已確定排期赴港上市,今日起正式招股,預計在本月29日掛牌上市,有望成爲國內首家登陸香港股市的陶瓷企業,同時也將成爲繼亞洲陶瓷後,佛山本地現有的第2家上市陶瓷企業。
根據公開報道顯示,東鵬陶瓷最早提出上市是在2003年,爲了此番上市,東鵬至少已準備了十年,這在一定程度上顯示了國內陶瓷行業資本市場之路步履艱難。
對建陶之鄉佛山市而言,目前僅有的陶瓷上市公司只有三年前登陸倫敦交易所的亞洲陶瓷。縱觀全國,陶瓷行業一直有上市難之說,在數量有限的上市陶企中更出現過不少上市後遭摘牌的現象,如亞細亞和鷹牌陶瓷。而目前國內A股市場僅有的陶瓷企業斯米克也因上市後業績太差,在去年戴上了“ST”帽子。
但無論如何,東鵬陶瓷即將上市的消息還是被許多業內人士所看好,並預計將帶動更多陶瓷企業奔向資本市場。“東鵬陶瓷每一步都走得比較紮實,成功掛牌上市後,相信對我們也是很大的鼓勵。”佛山本地一家正籌備上市的陶瓷企業高管對南方日報記者說道。
統籌:
南方日報記者葉潔純
撰文:
南方日報記者葉潔純
孫景鋒
上市概況瓷磚與衛浴兩大板塊一起上市
對於陶瓷行業的人而言,東鵬籌備上市之說由來已久。而本月12日,網上開始流傳一則關於東鵬陶瓷即將赴港上市的消息,並迅速傳遍整個行業。
南方日報記者查閱發現,香港日報集團旗下名爲“經濟通”的香港網站已披露了東鵬的上市進程,該網站顯示東鵬在上週已舉辦了投資推介會,擬於今天起到週四進行公開招股,已確定排期上市,預計本月29日正式掛牌上市。
南方日報記者就東鵬陶瓷將於本週在香港進行招股的信息向佛山金融監管部門進行求證,獲得了相關負責人的證實。
同時,南方日報記者通過電話連線東鵬陶瓷總裁蔡初陽,對東鵬陶瓷即將赴港上市表示祝賀,蔡初陽先是笑而不語,接着向南方日報記者表示,因爲還未正式掛牌上市,不方便對外透露太多信息。蔡初陽提到因爲還屬於排期上市,具體上市時間還未能完全確定。
截至昨晚南方日報記者發稿前,東鵬陶瓷的招股章程尚未正式發佈,但國內財經媒體《證券時報》已披露了細節,稱東鵬將發行2.494億新股,佔擴大後股本總股本約20%,當中90%將進行國際配售,10%進行公開發售,擬募集資金9.18億—11.35億元。
南方日報記者登錄香港聯合交易所查閱資料時發現,在11月12日,一份東鵬控股股份有限公司發佈的《網上預覽資料集》(以下簡稱“資料集”)已間接披露了東鵬爲此番上市所做的準備。
《資料集》上顯示,按照2012年零售價值計算,東鵬是中國最大的瓷磚公司,高端瓷磚部分國內市場份額佔到9.77%。公司此番擬上市的主體爲東鵬控股股份有限公司(簡稱“東鵬控股”),於2012年3月2日在開曼羣島註冊成立,最終控股股東爲包括董事長何新明在內的8名一致行動人。
《資料集》披露,東鵬爲完成上市,曾進行了一系列重組,包括建立境外架構、成立境內控股公司、注入境內業務、收購衛浴產品業務等資本運作,並引入了紅杉資本作爲其上市前投資者,佔公司股本的9.8%。
通過一系列運作,最終東鵬控股包括了瓷磚產品和衛浴產品兩大主營業務,業務範圍涵蓋設計、開發、生產、營銷等方面,據統計,截至今年上半年,瓷磚和衛浴產品實現12.74億元收益,比去年同期增長了19.23%。