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11月7日,恆大地產集團有限公司發佈公告宣佈,發行額外5億美元的五年期優先票據,年息率爲8.75%。
公告顯示,恆大及子公司擔保人已於11月6日與招商證券(行情, 問診)(香港)、J.P.Morgan、德意志銀行、瑞信及瑞銀就額外票據發行訂立購買協議。該票據將於2018年10月30日到期。
恆大表示,額外發行票據的估計所得款項淨額約爲4.97億美元,擬用於爲集團的現有債務再融資。
公告稱,額外票據的主要條款與恆大2013年10月24日公佈的五年期10億美元原有票據的條款相同。
10月24日,恆大公告宣佈發行五年期10億美元的優先票據,年息率爲8.75%。所得款項淨額(扣除開支後)約爲9.93億美元,將用於爲集團的現有債務再融資。11月6日,恆大發布建議額外發行美元優先票據的公告。
此外,恆大11月4日發佈公告稱,2013年1-10月累計銷售金額爲912.7億元,同比增長25.3%,;1-10月累計銷售面積1352.7萬平方米,較2012年同期增長10.1%,已完成2013年全年1000億銷售目標的91.3%。