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國家發改委網站昨日發佈《關於企業債券融資支持棚戶區改造有關問題的通知》(下稱《通知》),要求對棚改項目債券融資“開綠燈”,並且棚改債券規模可以達到項目總投資的70%。
與此同時,在國家開發銀行推出首批兩隻“債貸組合”專項企業債之後,發改委首次明確鼓勵將這一模式應用於棚改債券。
企業可爲棚戶區改造項目申請發債券
在今年6月底召開的國務院常務會議上,國務院總理李克強提出研究部署加快棚戶區改造;會議提出了6項政策支持措施,引導金融機構加大對棚戶區改造的信貸支持是其中之一。
《通知》指出,凡是承擔棚戶區改造項目建設任務的企業,均可申請發行企業債券用於棚戶區改造項目建設;鼓勵民營企業根據保障房安居工程任務安排,通過直接投資、參股、委託代建(BT)等多種方式參與棚戶區改造項目建設,並申請發行企業債券。
發改委在《通知》中強調,對於專項用於棚戶區改造項目的發債申請,在相關手續齊備、償債措施完善的基礎上,按照“加快和簡化審覈類”債券審覈程序,優先辦理覈准手續,加快審批速度。
值得一提的是,《通知》允許棚改項目“發行並使用不超過項目總投資70%的企業債券資金”,並鼓勵有條件的市、縣政府對項目進行債券貼息。
鼓勵發行“貸債組合”專項債券
《通知》明確提出,“鼓勵企業發行‘貸債組合’專項債券,用於棚戶區改造項目建設”。
《通知》指出:“貸債組合”是按照“融資統一規劃、貸債統一授信、動態長效監控、全程風險管理”的模式,由銀行爲企業制定系統性融資規劃,根據項目建設融資需求,將企業債券和貸款統一納入銀行綜合授信管理體系,對企業債務融資實施全程管理。
今年7月中旬,經國家發改委覈准,由國開行擔任“綜合融資協調人”的國內首隻“債貸組合”試點企業債券“13岳陽城投債”成功發行,由國開證券任主承銷商,募集資金主要用於岳陽雲夢新城等11個棚戶區改造項目。
對於這一模式,國開行方面曾聲稱,“貸債組合”有利於將債貸資金統一監控、同步到位,有利於縮短項目建設週期,降低項目建設風險;還有利於防控地方政府和融資平臺債務風險、保護投資人利益和增強投資者信心。
從市場反響來看,“13岳陽城投債”規模爲18億元,期限7年,發行利率爲6.05%,較同期發行的相同級別、期限的城投債要低,並且獲得了一定的超額認購,顯示投資者認可度較高。
早前,國開行董事長鬍懷邦表示,未來5年國開行每年將提供不少於1000億元的專項貸款支持各地棚戶區改造。據發改委網站、《第一財經日報》