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2月26日,恆盛地產[簡介最新動態]公告宣佈公司及附屬公司擔保人已與德意志銀行、海通國際、工銀國際融資、摩根大通、蘇格蘭皇家銀行及瑞士銀行簽訂認購協議,有關發行於2018年到期2.5億美元13.25%的優先票據。
恆盛表示,票據發行的估計所得款項淨額(扣除包銷佣金及其他估計開支後)將約爲2.445億美元。公司擬將所得款項淨額用於再融資現有債務及供作一般公司用途。公司或會因應市場條件及情況變動調整其收購及發展計劃,並因此可能重新分配票據發行的所得款項用途。
公告顯示,關於票據的贖回,公司可於2016年3月4日前隨時及不時以一項股本發售中一次或多次出售本公司普通股的現金所得款項淨額,按相當於票據本金額113.25%的贖回價,另加截至贖回日期(但不包括該日)的應計及未付利息(如有),贖回最多達票據本金總額35%;但若於各有關贖回後,至少於票據的原發行日期原先發行的票據本金總額的65%須仍未償還,而任何有關贖回須於相關股本發售結束後60日內進行。
2月20日,標普授予恆盛擬發行的優先美元債券“B-”的債務評級和“cnB”的大中華區信用評級體系評級。
標普指出,對恆盛地產的評級反映其認爲該公司流動性“不足”,資本結構較弱,執行力較差。不過恆盛地產較低的土地成本,不斷改善的地域多元化程度,以及在上海及周邊城市已建立起的一定市場地位,緩和上述不利因素。依據標普的準則定義則認爲該公司的業務風險狀況爲“疲弱”,財務風險狀況爲“極大”。來源觀點地產網)