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令人大跌眼鏡的是,昨日ST幸福的開盤價為11.21元,收盤價為7.01元,竟比停牌前的股價22.42元跌去68.73%。不過『山中一日,世上千年』,ST幸福停牌半年間滬指也跌去了2000多點。無論如何,當今股價與當初任志強入SST幸福的認購價格3.88元/股相比,仍然有81%的溢價。
難怪月前《第一財經日報》向任志強詢問借殼成功時機時,他一再表示『就快了,就快了』,幸福之情溢於言表。
梅開二度隨著華遠地產借殼上市的成功,北京幾名出鏡率最高的地產大佬任志強、馮侖(馮侖博客,馮侖新聞,馮侖說吧)、潘石屹(潘石屹博客,潘石屹新聞,潘石屹說吧)的企業都成功登陸資本市場。但是其中,唯有任志強是第二次與資本市場『親密接觸』,所謂『梅開二度』。
初戀往往都是不成功的,老任與資本市場的第一次『戀愛』便以失敗告終。1993?1994年間,成立已有十餘年的國資華遠集團與華潤集團聯姻,共同成立華遠房地產股份有限公司。1996年,華遠房地產通過其外資控股公司華潤置地登陸香港股市。
彼時的任志強即為華遠房地產董事長兼總經理,媒體披露其年薪高達700萬元人民幣。
當然,即使已經搭上了資本市場上的快船,但身為大船上的小『船員』,任志強與華遠房地產遠不能掌握航行的方向。2001年,老任一句『不玩了』,語驚整個地產圈。隨後,華遠集團將持有的18%華遠房地產股份轉讓予華潤,抽身離去,並收回了華遠房地產的品牌使用權。
盡管今日華遠地產將2001年的分家稱為『和平分手』,但一紙協議背後,華遠地產損失慘重,作為北京歷史最為悠久的國有房地產公司,華遠地產曾經是北京房地產的龍頭企業,土地儲備極為豐富。但是在2001年之後,這家被人稱為『新華遠』的企業『地無一壟,田無半分』。
實際上,2001年之後北京房地產市場的市場化進程加快,外地、外資的房地產企業相繼湧入,土地市場更加公開,拿地成本也越來越高,國有房地產企業已經無法擁有昔日跑馬圈地的優勢。及至今日,華遠地產擁有土地儲備250萬平方米,規模已經遠遠落後於昔日的兄弟公司萬科和母公司華潤置地。
當然,萬科和華潤置地的快速起飛與資本市場的支持密不可分,相信這也是老任借殼SST幸福,定要登陸資本市場的決心所在。
借殼上市成功2007年前後,老任相中了SST幸福,當年2月,華遠地產與湖北幸福實業股份有限公司達成一致,對幸福實業進行重組,以幸福實業吸收合並華遠地產的方式實現借殼上市。同年年底,該方案獲中國證監會批准。然而,從方案獲批到正式掛牌,華遠地產竟用了10個月的時間,老任對此的解釋是,『由於華遠地產借殼幸福實業采取的是先減資、再換股吸收合並,後股改送股的方式,相關手續會比一般的借殼方式復雜。』
根據SST幸福方案,SST幸福每1股縮減為0.4股,SST幸福總股數由31280萬股減少為12512萬股,注冊資本也同樣縮減。同時,華遠地產股東將以其換股獲得的公司股份向流通股股東送股,即流通股股東以減資後所持流通股股份數量為基礎,每持有10股流通股將獲送15股股份。
此外,SST幸福將以新增股份換股吸收合並華遠地產,即以2006年10月23日為基准日,前20個交易日的平均價格計算,SST幸福股份的換股價格3.88元/股;華遠地產股份的換股價格5.06元/股,換股比例為1:0.767,即0.767股華遠地產股份換1股SST幸福股份,股權置換後,SST幸福將變更為華遠地產,總股本為77812.91萬股A股。
根據重組方案,華遠地產與SST幸福原股東分別行動,SST幸福方面先後完成了剝離負債資產、縮股減資、造成同業競爭的股東退出等程序,而華遠集團於今年成立華遠置業,並將所有華遠房地產下資產轉入華遠置業名下,最終華遠置業被SST幸福以換股的形式吸收合並,原華遠地產名下房地產業務就此被裝入SST幸福之中。與此同時,SST幸福的股權分置改革與借殼上市同步進行。
及至今日,ST幸福的復牌,宣告了華遠地產借殼上市的成功。
任志強身家過億即便從今日熊市的情況來看,老任在借殼SST幸福上打出了漂亮一役。但是這一戰,花費了前後近兩年的時間。其中更包括2007年9月份證監會的一次否決。
今天華遠地產的成功上市,也使為華遠奉獻十餘載的老任贏得了回報,這種回報既包括精神上的慰藉,也包括了實際利益。
根據ST幸福的股改方案,如今華遠集團已經成為ST幸福的控股股東,持股比例達到了46.58%,而ST幸福的第二大股東是一家名為華遠浩利投資股份有限公司的企業,持股比例達到了10.06%。
公開資料顯示,華遠浩利的主要股東為華遠集團職工,包括179名自然人和兩家公司,其中持股比例最高的為任志強,佔總股本的21%。
如此,不難算出,任志強所持華遠浩利的股份可對應ST幸福2.1%左右的股份。按照今日收盤價7.01元計算,老任的身家已經達到了1.15億元。
當然,證券界人士提醒記者,由於是間接持有ST幸福股份,老任的這1個億真要兌現,並不容易,所以也只能算是『紙上富貴』。
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國家甩了這個包袱