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自6月初以來的這一輪殺跌中,金融、地產無疑是重災區,這裡想重點談一下地產股。
隨著國家宏觀調控的趨向於嚴厲,投資者對地產股由趨之若鶩,變成了畏之如虎。基金等主流機構對地產股也進行了大面積的減倉,看空成為了市場的主流觀點。
但是,地產股真的會就此沈淪嗎?我覺得恐怕並不如此,地產股的中線前景還是比較樂觀的,理由如下:
1、我國房地產的剛性需求旺盛。我國有13億多的人口,而且目前正處於經濟持續高速穩定增長,人口紅利高峰時期,經濟狀況的改善、傳統的文化意識決定了居民對於住房的剛性需求旺盛。從市場總體看,投資性需求只是一小部分,自住需求佔了很大的比例。
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2、房地產市場穩定與否關乎金融安全。近期,有一些房地產商喊出了要死也是先死銀行的話,有些專家對此嗤之以鼻。我覺得,房地產價格如果出現大幅下跌,銀行雖不至死,但其資產質量一定會急劇惡化,我國經濟產生大的動蕩,甚至出現一定程度的金融危機並不是沒有可能。因此,房地產市場的穩定與否,比股市更關乎金融安全,管理層並不想看到房地產價格大幅下跌,而只是想讓其保持一個理性的平穩運行狀態。
3、國外資本正在覬覦我國房地產市場調整帶來的機會。我國經濟的良好發展前景,人民幣的不斷昇值,使得外資不斷地尋求獲得人民幣資產的機會。房地產本就是人民幣昇值的最直接受益者之一,而且其在資本進退的運作上比較便利,房地產市場的調整將不斷提昇外資介入的興趣。
所以,地產股還是值得價值投資者予以中線關注,特別是當其已經出現了深幅調整之時。從板塊內部來看,由於一線地產股在前兩年普遍被給予了比較高的估值,因此比較而言,部分增長前景明確的二線地產股的市場機會可能更大一些。比如珠江實業與蘇寧環球,如果券商研究報告基本准確的話,其後兩年的動態市盈率目前僅只5倍左右,安全邊際相當高。
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