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央行下屬的中國外匯交易中心日前將香港人民幣業務指定結算銀行中銀香港的人民幣買賣差價從10個基點上調至75個基點。這意味著人民幣兌港元的持續昇值所帶來的套利套匯活動已引起央行關注。
截至上一個交易日,1港元兌人民幣為0.89805元,以2006年年初1港元兌人民幣1.0408元為基准點計算,不到兩年半的時間,人民幣兌港元昇值超過13%。加上內地和香港地區利率隨著去年央行的連續加息也出現倒掛,人民幣和港元之間就出現了無風險套利機會,而這種套利套匯活動產生的對人民幣的需求,無疑又助推了人民幣的昇值速度,進一步加速熱錢的流入。
按規定,香港居民每天可以帶5萬元人民幣額度的外幣來內地消費,這些錢如果消費不了,可以在內地銀行開戶儲存。由於今年第一季度人民幣兌美元匯率已經昇值超過4%,對港元也加快了昇值,使香港居民在內地銀行存款的數量驟增。
數據顯示,今年在深圳幾家國有商業銀行人民幣存款以月均19.42%的速度在飆昇。而據香港金管局公布的數據,2007年11月香港人民幣存款總額為302.16億元,今年2月已漲到478.22億元,3個月增長了58.27%。中國社科院金融研究所所長李揚在日前一次講座上警示:人民幣兌港元昇值問題很大,港元的套利活動恐怕要引起關注。
此外,今年一季度外匯儲備增加1539億美元,扣除貿易順差和外商直接投資後,剩下不明資金流入達到約851億美元,這說明熱錢流入的速度正在加快。目前熱錢流入問題已引發了監管層的關注,國家外匯管理局局長胡曉煉日前再次重申,要強化對跨境資本流動的監管。
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