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內地『大地主』碧桂園(2007.HK)的胃口似乎越來越大,繼股權融資129億元瘋狂儲地之後,該公司又將目光投向了債權融資。
10月29日,碧桂園公告稱,將展開一項優先票據發行融資計劃,用來支持新項目建設,及償還中銀香港(2388.HK) 15億元貸款。而據香港業內的最新消息,碧桂園發行的債券募資額度最高可達117億元之巨。
有關人士預計,該次融資如用於土地儲備,最少可以為碧桂園新增3000多萬平方米的土地。屆時,碧桂園的總土地儲備將達8000多萬平方米,遠遠拋離其他同行。
融資金額或達117億元據悉,碧桂園此次發行債券將由摩根士丹利和瑞銀投資銀行作為聯席全球協調人,以及由中銀國際、匯豐銀行等機構作為聯席牽頭經辦人和聯系賬簿管理人。而票據的發行定價,總金額、發售價及息率等,皆由上述金融機構透過入標定價方式確定。
10月30日碧桂園已開始向亞洲、歐洲及美國的國際機構投資者展開為期一周的路演。
標准普爾信用評級也在29日宣布將碧桂園長期公司信用評級確定為『BBB-』,標准普爾表示,碧桂園良好的財務狀況,並且具有中國地產開發商之中最好的土地儲備,至今市值已經超過2000億港元,該評級正是參考了以上的因素。
大和總研表示,碧桂園啟動該項融資計劃,並不表明公司出現資金困難,而是因為需要更多資金來補充土地儲備並加快項目建設。
雖然公告並未透露此次融資的金額和其他細節,但香港業內已有諸多傳聞。據最新消息,票據的總金額將最高達117億人民幣,分為5年及10年期兩部分,各於2012年及2017年到期,票面息率約8厘。
『目前路演的情況不錯,雖然還要詢價,但估計總金額會在100億元人民幣以上。』道亨證券一位分析師接受采訪時告訴記者。
『賣白菜』模式獲認可在公告中,碧桂園表示,發行票據將有利於提高公司進入國際債務資本市場的能力,補充集團的擴展及增長計劃資金所需。
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