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近期通過增發和自籌資金方式,上實發展(42.00,1.22,2.99%)將收購共計23家兄弟房地產類公司股權。這意味着上實集團地產業務整合邁出實質性步伐。
8月15日,停牌一個月後的上實發展發表公告稱,公司擬以每股22.81元的發行價格,向控股股東上海上實(集團)有限公司(以下簡稱“上海上實”)及其控股子公司上海上實投資發展有限公司(以下簡稱“上實投資”)非公開發行總數不超過1.6億股A股,加上部分自籌資金,以購買對方總額達41.91億元的非現金房地產資產。
此次增發完成後,上實集團將持有上實發展4.65億股份,持股比例由60.15%提高至63.65%。公告中稱,本次交易將“使上實發展2008年盈利能力跨越式增長,預計年營業收入增長425.56%,淨利潤將增長855.34%”。
規避同業競爭據公告稱,此次上實地產業務整合目的在於規避同業競爭帶來的風險。一方面,像崇明東灘的那部分土地爲農業用地而暫不會構成同業競爭問題。另一方面,上實發展此次還獲得了上海上實一併出具的《避免同業競爭聲明及承諾函》以確保同業競爭風險降到最低。函中不僅強調未來上海上實“將不再新設從事房地產業務的子公司”,而且明確承諾上海上實的房地產業務將全部由上實發展經營,包括目前一時難以解決的諸如朱家角的土地、匯賢雅居項目等,將在今後“條件成熟時擇機注入上實發展”。
實際上,早在去年上實就提出“培育出國內最大的房地產集團”的方針,志在將旗下地產業務整合成上實地產這一平臺。而作爲集團旗下唯一的控股地產上市子公司———上實發展自然成爲業務整合的核心。
據悉,此次非公開發行股票即重大資產購買完成後,上實發展將在上海、青島、成都、湖州、北京等城市增加200萬平方米以上的土地儲備,此外,還將增加逾5.6萬平方米的商業地產以用於出租。
股價狂飆近期,上實發展股價也隨着地產業務整合的利好消息持續飆升。土地儲備的增加無疑成爲上實最大的籌碼。
有消息稱,目前上實集團的土地總儲備達500平方公里,接近新加坡的國家面積。此外,上海上實通過多種渠道擁有的優質土地資產也相當可觀。6月底,上實集團通過其香港上市子公司上實控股(0363.HK)收購了上海徐彙區區屬企業城開集團40%股份,而後者開發了正在熱銷中的上海萬源城,以及位於徐家彙中心區的超級地標。另有消息透露,上實正計劃繼續收購城開餘下的股份。
還有傳言稱,上實集團受唐山市政府邀請欲介入該市曹妃甸開發區的大規模一級土地開發。此開發區受近期首鋼整體遷入、發現儲量超10億噸的大型油田及興建國際級大港口等重大利好,已被視爲房地產開發的新熱點。
目前,上實發展的股價已經逼近40元。現在來看,此前有證券分析師認爲其股價年內可達到40元的預期還相對保守。
“一切正處於起步階段,因此不方便透露有關整合的相關事宜。”上海上實(集團)有限公司營銷部副總經理徐承向筆者坦言。
“股價的飆升無疑是上實地產業務整合效應的最好體現。”一業內人士感慨。
鏈接上海實業(集團)有限公司是上海市政府全資擁有的綜合性企業集團。其業務範圍還涉及基礎設施、信息技術、金融投資、酒店旅遊、消費品生產、商業零售和汽車零部件等衆多領域。上實集團在地產領域的戰略定位是“區域開發集成商”,將利用境內外多元融資渠道,着力在區域開發,住宅房地產、商業房地產、旅遊房地產等方面加快拓展。上實地產旗下已經建成和正在開發的重點項目包括:上海崇明東灘國際生態城項目、楊浦區海上海新城創意產業園、朱家角海源別墅精品住宅、南匯海港新城6萬餘畝圍海造地工程、青島大型複合房地產項目達利廣場、上海北外灘區域海雲天國際廣場、海東海、海南海商業中心等。