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經過兩天的停牌之後,5月30日,路勁基建公布,將行使期權以增持順馳地產股權,由49%增至88.46%,涉及的總代價13.184億元,將由公司過往提供的貸款所抵消。
至此,路勁及其伙伴對順馳的持股量已達到94.74%,全部完成了對順馳A的收購。同時,該公告還顯示,順馳A中新增加了8個項目公司,且大部分位於路勁看好的城市和區域。
認購與融資抵消貸款
路勁的聲明稱,將行使購買期權協議,按每股10萬港元的價格認購順馳3184股舊股,涉及金額3.184億港元。不過,其中364股將由路勁的大股東——惠記集團認購。
同時,路勁亦根據另一項認購期權協議,要求順馳發行1萬股新股,每股作價10萬港元,涉及總金額10億港元。路勁並指示順馳向張化橋發行當中的60股。而路勁則認購餘下的9940股。張化橋持有路勁0.027%的股權,並為深圳控股執行董事兼首席營運官。
完成認購有關股份後,路勁對順馳的持股量,將由現時的49%增至88.46%。而惠記對順馳的持股量則由5%增至5.28%,張化橋的持股則維持在1%。
根據雙方協議,第三貸款中的2億元貸款將用於抵償順馳A55%股權認購的部分認購款。實現『貸款資本化』。第四貸款(包括應付利息)中,用於抵消順馳A認購期權協議之應付代價3.18億港元。其餘2980萬元人民幣由順馳B以現金方式償還。而第五、六貸款共計10億港元,全部抵消順馳A認購期權協議所涉款項。
所以,共計13.18億港元的股權收購款全部從貸款中抵消。
此外,路勁表示,同意向順馳提供一筆最高達8億港元的貸款,年息8厘,並須於2008年12月底前清還,該筆貸款將用於收購內地的發展土地、支付未償地價及一般營運資金。
這筆貸款被稱之為『第七貸款』,連同前六筆貸款一起,路勁共向順馳提供了約31億元的資金。
此前,路勁在資本市場還進行了兩項融資活動,一是發行3.5億美元債券,所得款項淨額約3.42億美元(約26億多港元);二是配售4500萬股新股,所得淨額5.34億港元。兩項相加,融資所得基本可將七筆貸款數全部抵消。
由順馳A到順馳B
此次行使期權認購之後,路勁已經完成了對順馳A的收購。
值得注意的是,路勁的公告中顯示,順馳A所持相關項目的范圍比以前擴大了,新增了8個項目,分別位於北京、天津、上海和河北石家莊。
知情人士表示,這些項目以前並未被納入順馳A,現在被吸納進來,一方面說明,在路勁進入順馳之後,這些項目已經基本梳理完畢,運營正常;另一方面也可以看出,這些項目大多位於路勁看好的城市和區域,前景都不錯。
路勁基建有限公司主席單偉豹在前不久公開露面時表示,濟南、青島、天津、北京、鄭州、武漢、上海、蘇州、常州、廣州、深圳將是路勁集中增加土地儲備的城市,其他三線城市則不在考慮范圍。
目前路勁在全國9個城市有18個項目,還未售可發展的土地儲備466萬平方米。包括順馳的項目在內的集團所有房地產項目,在今年都將開始產生利潤。
『其實我們把順馳分成A和B兩部分,A就是歷史遺留問題比較少的,而且是獨資的。剩下的項目我們叫順馳B,就是我現在直管的,順馳B的重組比較有難度,但是我們去年10月開始逐步了解情況,今年1月份開始全部整合梳理,到目前為止基本上可以說穩定下來。我們的時間表就是到6月底基本上梳理完畢。』單偉豹說。
之前路勁曾公告,順馳A受讓原股東持有的順馳B所有股份,同時路勁終止之前順馳B授予的新股認購權。此次增加的項目經梳理完畢,已由順馳B轉入順馳A。
既然順馳A已經收購完畢,順馳B的梳理也將在一個月內完成。可以說,路勁對順馳的優質資產整合已進入了一個新階段,接下來的時間,路勁將會在繼續整合順馳B的同時,逐步向集團房地產業務分拆上市的目標邁進。
單偉豹此前在股東特別大會後表示,相信旗下順馳A向順馳B購入較優質的房地產項目可於本年第三季完成。同時再次表明有意分拆房地產業務上市,但未有時間表。
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