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南方日報訊(記者/陳若然)備受市場關注的大連萬達商業地產8日起路演,萬達擬發行6億股新股,每股招股價介乎41.8元至49.6元,集資額爲250.8億元至297.6億元,有望成爲今年港股市場上募資額度最大的上市公司,取代此前掛牌的中廣核。
萬達將於8日起接受機構投資者認購,本週三至下週一公開招股,下週二(16日)定價,12月23日正式掛牌。每手買賣單位爲100股,入場費5009.98元。
此外,據瞭解,萬達引入了11名基礎投資者,集資約32億至38.6億美元(約250億至300億港元)。萬達的11名基礎投資者合共投資20億美元(約156億港元),其中,科威特投資局及中國人壽分別投資3億美元,美國對衝基金Och-Ziff及荷蘭退休基金APG則分別投資2.5億美元及2億美元。匯豐和中金公司是萬達商業地產香港上市的保薦人,瑞銀、高盛和中金公司是此次上市的賬簿管理人。
不過,儘管萬達募資額度有望稱霸今年港股市場,但集資規模較之前市場預期的50億美元-60億美元縮減不少。按上述發行價格區間推算,公司市值將爲208億美元-247億美元。
據萬達近兩年業績來看,2011年至2013年,萬達營業收入分別爲507.72億元、590.91億元、867.74億元,淨利潤分別爲197.79億元、273.10億元、245.81億元;2014年上半年實現營收232.51億元、淨利潤49.65億元。2014年預計核心淨利潤爲132億元,比2013年有所增長。