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香港股市即將迎來“巨無霸”。昨天,大連萬達集團旗下萬達商業地產在香港首次公開路演,以定價區間的底端計算,萬達商業地產至少籌資32億美元,超過了香港今年以來最大的IPO-----中國廣核集團31.6億美元的募資額,有望躍升爲港交所今年的“融資王”。值得關注的是,萬達商業地產以其獨特的商業綜合體模式備受海外投資者青睞,11家投資者在路演首日即承諾認購20億美元。
●海外投資者認購踊躍
萬達商業地產昨天開始在香港路演,將於12月15日確定發行價,一週之後正式在港交所掛牌上市。此次IPO所募資金,將用於10個物業開發項目,包括廣元萬達廣場及哈爾濱南萬達廣場等。
與此同時,萬達商業地產更新了招股書。招股書稱,截至2014年6月30日,萬達商業地產在中國的物業組合總建築面積爲8470萬平方米,是全球第二大商業地產業主及運營商,在中國房地產開發商中排名第一。在中國房地產市場,萬達開創了不一樣的商業地產模式,將現代商業地產模式進行了“中國化改造”,並通過在二三線城市踐行的城市綜合體產品,在商業地產市場所向披靡。
受益於中國城鎮化發展戰略,海外投資者對萬達商業地產頗爲看好。
在首日路演中,海外投資者認購踊躍。在承諾向大連萬達商業地產在香港首次公開發行(IPO)中投資約20億美元的11家投資者中,科威特投資局(KIA)和Och-Ziff資本管理集團名列其中。消息人士稱,科威特投資局、中國人壽和平保承諾在此次IPO中各投入3億美元,Och-Ziff投資2.5億美元,荷蘭退休基金APG承諾投資2億美元。
●O2O帶來更多想像空間
需要注意的是,更新後的招股書新增了萬達商業地產在O2O業務上的拓展。在一定程度上,萬達商業地產代表着過去的成功,其未來發展需要新的動力,O2O業務則很有可能就是這樣一個新引擎。8月23日,萬達與騰訊、百度宣佈達成戰略協議,三方共同出資50億元人民幣,按70%、15%、15%比例成立電商公司,向O2O業務進軍。招股書披露,三方合作協議現處於初級階段,擬成立的電子商務合營企業尚未成立,萬達商業方面稱,將於2017年前對此電商公司投入不超過17.5億元。
坐擁89座已開業的萬達廣場,萬達商業地產無疑是最大的線下平臺;但在互聯網大潮中,萬達開始面臨來自以阿里巴巴爲首的線上企業的挑戰。好在萬達轉身夠快,迅速結盟騰訊、百度等互聯網巨頭,借力騰訊和百度在互聯網上的優勢,做線上線下融合的增值服務。
這些舉措顯示出萬達商業對O2O業務的重視。萬達廣場集合了餐飲、娛樂、購物等豐富線下資源,需要通過建設互聯網電商平臺,纔能有整合這些線下各大產業的能力。現在,O2O市場火熱,各路資金爭相進入此領域掘金。插上互聯網翅膀的萬達商業地產,其發展潛力不可低估。分析人士認爲,電商業務可爲萬達商業地產帶來更大的想像空間。(記者王曉晴)