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中國專注於住宅物業市場的領先物業發展商龍光地產控股有限公司(港交所股份代號:3380)宣佈與花旗、德意志銀行、匯豐、高盛、摩根大通、中信證券國際、VTB Capital、農銀國際及工銀行國際訂立購買協議,成功發行金額爲3億美元的優先票據。票據年利率爲11.25%,將於2019年到期。
在本次優先票據發行中,市場對票據的反應十分踊躍,收到了來自香港、新加坡和英國等約150名投資者的認購簿記12.5億美元,超額認購逾4倍,創下了近年來新上市中國房地產公司首次發行的極佳成績。
估計扣除包銷折扣及其他估計費用與開支後,2014年票據發行所得款項淨額約爲2.93億美元。龍光地產計劃將所得款項用於現有債務再融資、收購適合開發的新土地與一般公司用途。
龍光地產表示,是次發債的市場反應熱烈,令人鼓舞,證明市場對龍光地產卓越的營運模式、領先的盈利能力、穩健的資本構架和良好的信用水平的認同。票據所得的款項,將進一步加強本集團的財務狀況及擴闊融資渠道,相信將有利本集團加快業務發展,爲投資者創造更佳的回報。
此前,龍光獲國際權威評級機構穆迪(Moody)及惠譽(Fitch)首次評級。其中,穆迪給予Ba3評級,惠譽給予BB-評級,展望均爲穩定。根據公開信息,龍光的信用評級爲近三年新上市中國房地產公司所獲得的最高評級,體現市場對龍光“低成本、高利潤”的競爭優勢的認可。