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魯力攝
4月25日晚間,證監會再次發布25家擬IPO企業預披露文件。其中,紅星美凱龍家居集團股份有限公司首次出現在披露名單之列,業內指出,這意味著為上市籌備多年的紅星美凱龍進入了實質性的申報階段。早在2007年,紅星美凱龍CEO車建新接受媒體采訪時說要在兩到三年內實現上市,現在,時過7年,紅星美凱龍的上市之路終於步上正軌。預披露材料顯示,公司擬公開發行不超過10億股,其中新股發行數量為不超過5.3億股,發行後的總股本為不超過35.3億股,募集資金44.5億元。
近八成資金用於開店和電商建設
預披露材料顯示,申報的企業是紅星美凱龍家居集團,注冊地為上海,所屬行業是批發和零售業,擬上市地為上海證券交易所,保薦機構為華安證券有限責任公司,會計師事務所是德勤華永會計師事務所有限公司,備注的狀態是初審中。
公司擬公開發行不超過10億股,其中新股發行數量為不超過5.3億股,發行後的總股本為不超過35.3億股,募集資金44.5億元。募集資金將用於『家居廣場建設、信息化系統昇級改造項目、電子商務平臺建設項目、償還銀行借款和補充流動資金』四大類項目建設,共計11個項目。其中,33.3億元將用於武漢、重慶、天津、合肥、中山等地區8個新店項目,8億元用於償還銀行借款和補充流動資金,還有2億元將用於電子商務平臺建設。投入資金最多的是武漢紅星美凱龍世博家居廣場項目,該項目總投資約12億,本次發行募集資金擬投入約8.68億。
紅星美凱龍稱,北京、上海、深圳和廣州等一線大城市家居建材流通行業市場需求已趨於飽和,而武漢、沈陽、天津、重慶、合肥、中山等城市的家居建材市場需求增長迅速,紅星美凱龍在這些城市建設家居商場、建立營銷網點,有利於完善公司的戰略布局,提高行業市場佔有率。
2億擬砸向電商
值得一提的是,招股書顯示,紅星美凱龍擬投入約2億元用於電子商務平臺建設項目。其指出,盡管我國家居建材市場容量巨大,但不斷增長的家居建材線上業務將逐步擠壓線下交易額,不開展或者還未開展線上業務的家居建材流通企業的交易額將有可能逐步萎縮。
根據招股書,該電商項目的實施主體為紅美電商,其中,5000萬元用於對紅美電商的增資,1.5億元用於向紅美電商提供股東借款,項目總投資額中的443萬元將由紅美電商自籌投入。
事實上,早在2013年,紅星美凱龍已將旗下電商網站『紅美商城』更名為『紅星美凱龍·星易家』。此次IPO預披露,紅星美凱龍的電商模式也首次清晰呈現。紅星美凱龍指出,公司電子商務平臺建設采用平臺式混合零售商模式,前期主要以服務創造流量為前提,以團購營銷模式及客戶增值服務為主,以平臺運營等業務為輔;中期將實現O2O與B2B2C的並行發展,遠期通過拓展和布局其他家庭消費及服務品類,建設成為引領城市家庭生活品質的首選綜合性網購平臺。紅星美凱龍稱,電子商務平臺將著重為紅星美凱龍現有實體店品牌商家服務,為他們擴展營銷渠道,並組織團購等營銷活動,吸引新的顧客群,拓寬實體店的輻射范圍。
家居企業紮堆衝刺上市
IPO開閘,家居企業紮堆衝刺上市。4月18日起,證監會陸續公布了IPO預披露企業名單。截至5月6日晚,共有273家企業披露招股說明書。在此次大規模的『開閘』中,有近10家家居企業的身影。盡管有分析指出,目前並不是家居企業上市的最佳時機,但也有業內人士認為,家居企業上市『圈錢』,可以為企業發展帶來充裕的資金,為企業做大做強提供支持。
此前2月,紅星美凱龍收購吉盛偉邦,『強強聯姻』被稱為國內家居業『第一並購案』。據悉,收購完成後,紅星美凱龍將繼續保留『吉盛偉邦』品牌,推進『雙品牌』戰略,進一步擴大市場份額。
預披露材料顯示,紅星美凱龍認為投資存在五大風險,具體體現為『受房地產調控引致的需求下降風險、部分自有經營物業房屋產權存在瑕疵的風險、委托經營管理模式的風險、內部控制風險、突發事件風險』五大類。南方日報記者許蕾