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本月26日,中國證監會併購重組委將審覈重慶迪馬股份非公開發行股份購買資產並募集配套資金暨關聯交易事宜。迪馬股份已於20日起停牌,待審覈結果公告後復牌。
迪馬再融資解決同業競爭
上週三,兩家房企中茵股份、天保基建定增方案獲證監會審覈通過,成爲監管層發行地產股再融資的標誌。
此次,迪馬股份擬以3.52元/股,向控股股東重慶東銀集團等三家企業合計定增約11.79億股,收購四家地產公司估值約爲41.51億元的資產,從而實現控股股東重慶東銀集團地產板塊整體上市,同時配套融資13.83億元。
昨天,迪馬股份有關負責人表示,本次交易完成後,上市公司可開發土地面積將增加約190萬平方米,2014~2016年擬注入資產三年合計淨利潤數將達24.84億元,其中2014年爲6.28億元,2015年爲9.11億元,2016年爲9.46億元,而2013年迪馬股份的淨利潤爲3398萬元。長江證券重慶投資顧問張明斌指出,由於迪馬股份再融資涉及解決與大股東同業競爭事宜,因此獲批的可能性非常大。
金科定增發債兩手準備
據瞭解,自去年8月,新湖中寶率先推出55億元的再融資方案,隨後各大房企也紛紛出臺再融資方案,先後共有40餘家房企計劃再融資總規模超過1000億元。
去年11月,金科股份也推出了定向增發方案,擬以不低於10.81元/股,發行不超過2.9億股,募集31.42億元,投向重慶開州財富中心和重慶江津世界城項目以及補充流動資金。而國興地產擬向控股股東重慶財信地產定向發行不超過2.4億股,6.21元/股,募集資金14.9億元,用於國興·北岸江山東區住宅項目等,完成後,重慶財信地產控股比例將從29.9%上升爲69.86%。
“公司債也是地產上市公司的選擇。”昨天,中金會計師事務所主任樊朝中指出,去年11月,渝開發10億公司債發行申請爲中國證監會受理,爲5年期固定利率,如獲准發行,將成爲地產再融資開閘後的公司債第一單。另外,金科股份採取兩手準備,於今年1月宣佈,擬發行不超過38億元公司債,固定利率且期限不超過10年。
記者劉勇