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2014年1月28日,由興業銀行福州分行主承銷的福州市城鄉建設發展總公司2014年度第一期非公開定向債務融資工具5億元在銀行間債券市場成功發行,發行年利率爲6.7%,期限3年。
這是福建省首次發行此類專項支持保障房債務融資工具,不僅解決了該省保障房建設的部分資金需求,還有效拓寬了融資渠道,有力推動了該省債券市場的創新發展。
據瞭解,爲認真貫徹黨中央、國務院關於加快推進保障性安居工程建設的要求,加快推進福建省“十二五”期間保障房建設工作,福建省委省政府領導高度重視、積極爭取發行定向保障房債務融資工具,並得到人民銀行總行、銀行間市場交易商協會的大力支持。在中國人民銀行福州中心支行大力推動和各級政府部門協力配合下,2013年7月19日,人民銀行總行、銀行間市場交易商協會與福建省政府簽訂框架協議,福建省成功列入保障房定向債務融資工具支持範圍。2013年9月29日,興業銀行福州分行順利完成以福州市城鄉建設發展總公司爲發行主體的68億保障房定向債務融資工具盡職調查工作,募集材料上報銀行間市場交易商協會。2014年1月28日,該項目首期5億元定向債務融資工具在銀行間市場發行,發行年利率爲6.7%,期限3年。據悉,此次由興業銀行福州分行上報的福州市城鄉建設發展總公司保障房定向債務融資工具發行計劃總規模爲68億元,預計在2014年2015年內全部發行完畢,將爲福州市保障房建設提供持續穩定的大規模資金支持。
據瞭解,本次債券發行時,面臨上年末以來債券利率上升和春節資金面較緊的雙重壓力,興業銀行作爲唯一一家總部根植福建的全國性上市銀行,主動擔當,服務加快福建經濟發展重任,以低於市場當期平均水平的利率發行了本期債券,爲保障房建設降低了融資成本,積極履行了一家上市公衆銀行服務民生的社會責任。