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今日,龍光地產控股有限公司公佈了其於香港聯交所主板上市計劃。此次龍光地產(03380.HK)擬全球發行7.5億新股,其中90%爲國際配售,10%爲公開發售,融資淨額約爲16.197億港元,其中約7成將用於購買土地及項目開發,推動其業績進一步增長。
龍光地產招股價介於2.1至2.5港元,按照指示發售價的中位數每股發售股份2.30港元計算,預計扣除全球發售包銷費用及開支後,估計龍光地產此次全球發售所得款項淨額爲16.197億港元。龍光地產此次上市融資所得款項將主要用於企業進一步的業務發展,其中,約70%用來爲龍光地產收購合適地塊;其他用於部分未償還信貸及一般營運。
按計劃,龍光地產將於2013年12月10日(星期二)上午9時整在香港開始公開發售,至2013年12月13日(星期五)上午12時整結束。配售結果將於2013年12月19日(星期四)公佈,並預期於2013年12月20日(星期五)在香港聯交所開始買賣,股份代號爲03380。
龍光地產成立於1996年,是中國專注於住宅物業市場的領先物業發展商,產品主要針對首次置業人士及換房人士,連續入選中國房地產百強榜單。2012年度,龍光銷售業績逾百億,躋身中國房地產50強。截止今年10月底,龍光地產在中國經濟發達地區及新興地區,包括廣東廣西兩省、成渝經濟區及海南省在內的11個城市中擁有70個處於不同發展階段的項目。
龍光憑藉獨特的一體化建築開發模式取得低成本、高盈利的競爭優勢。其設立可複製的物業開發流程,由內部各部門及附屬公司輔助,提供設計及規劃、建築、裝飾、採購、銷售、客戶服務及物業發展流程中其他各個主要工序。附屬公司龍光工程建設有限公司興建大部分項目,配合中央採購管理,透過協同效應有效地控制建築成本。憑藉獨特的開發模式、具競爭力的土地成本與完善的成本控制體系,龍光地產取得持續的高盈利能力。2012年,其毛利率爲39%,核心淨利潤率則爲18%。
公告顯示,龍光地產主要融資來自開發貸款,有效地控制財務成本及開發風險,同時亦能有效地運用資金。2012年,龍光地產的利息僅佔合同銷售總額的5.3%,平均資金成本僅爲8.17%,有助其獲得較高的利潤。據瞭解,龍光地產2012年的融資渠道中,僅有9%自於信託貸款,融資成本因此相對減少且開發風險有所降低。
龍光地產主席兼行政總裁紀海鵬先生表示:“此次在香港聯交所上市標誌着本公司一項重大里程碑,顯示龍光地產已進入國際資本市場。憑藉本集團卓越的成本優勢、穩固的市場地位、豐富的經驗和強大的執行能力,我們將藉此上市的契機,繼續以我們快速的開發模式加速擴展至其他高增長地區,致力打造龍光地產成爲全國大型的物業發展商之一,爲股東創造更多價值。” (中新網證券頻道)