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7月30日晚間,遠洋地產發佈公告稱,其全資附屬Sino-Ocean Land Capital Finance Limited於7月30日通過市場收購方式按相當於本金額102.5%加就此累計及未付利息的價格,購回本金總額1.009億美元的可換股證券。遠洋地產稱,已購回可換股證券將於8月2日或前後結算,而已購回可換股證券將於結算後註銷。另外,緊隨已購回證券註銷後,仍未贖回的可換股證券本金總額將爲8710萬美元。
資料顯示,遠洋地產上述可換股債券於2010年7月發行,總額9億美元,於2015年到期。其已於今年6月21、6月28日、7月26日、7月29日按相當於本金額102.5%加就此累計及未付利息的價格,購回本金總額6.89億美元的永久次級可換股證券;並於7月5日、7月12日按照相當於本金額101.5%加就此累計及未付利息的價格,購回本金總額0.23億美元的永久次級可換股證券。
短期內遠洋地產已購回8.129億美元的永久次級可換股證券,緊隨已購回證券註銷後,仍未購回的可換股證券本金總額爲8710萬美元。剩餘部分可平價回購。
遠洋地產2012年年報顯示,公司的現金由2011年末的124億元激增至2012年末的161億元,充足的現金爲公司此次回購打下了良好的基礎。
機構人士認爲,遠洋地產系列可換股證券回購時機把握得當。回購成本低於預期,降低了融資成本,同時使公司資本結構簡單化,爲公司股東帶來利好消息。
另外,遠洋地產公告稱,公司於7月12日訂立融資協議,由多家銀行組成的財團同意向公司授出若干不同貨幣的本金額約3.7億美元(在任何額外的銀行根據融資協議的條款加入融資協議的前提下,本金額將增至不超過約4.1億美元的金額)的五年期貸款融資。在市場“錢荒”的背景下,遠洋地產的這筆低息再融資之舉無疑緩解了公司的短期資金壓力。今後,遠洋地產還有機會通過其他方式獲取成本更低的資金。
在監管層呼籲去槓桿化的大背景下,房地產企業的債務及融資問題成爲多方關注的焦點,遠洋地產近期的一系統舉措,無疑向監管層表明了穩健發展的決心。
(北京參考記者劉婷婷)來源參考消息·北京參考)