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問:近日國家發改委主任徐紹史作了《國務院關於城鎮化建設工作情況的報告》。該報告稱,我國將全面放開小城鎮和小城市落戶限制,逐步放寬大城市落戶條件。有分析指出,這是我國第一次明確提出各類城市具體的城鎮化路徑。城鎮化無疑會帶來資本市場的連鎖反應,未來A股市場哪些相關板塊的上市公司將在城鎮化過程中受益?
投資理財專家:城鎮化將推動地方龍頭房地產、建築建材、節能環保、醫療保健、安防服務等相關板塊上司公司的業績向好。
首先,應關注地方龍頭房企股。城鎮化將有利於房地產市場較好地嵌入城鎮化發展進程中,從房地產市場需求來看,量、質都將有所提升。在A股上市房企中,一些地方性龍頭企業有望在舊城改造以及未來新型城鎮化建設中優先獲得地方政府支持,爲業績提供保障。
再就是基建建材股將繼續受益。如果未來新型城鎮化啓動,必將帶動基建和建材板塊的崛起。基建行業的中國建築、中國鐵建、上海建工等都值得關注。建材板塊中,業績彈性較大的冀東水泥、江西水泥和受益地產復甦的亞泰水泥、金隅股份等值得關注。受益於市政建設的青龍管業、巨龍管業等也會有不錯的表現。裝修裝飾類企業也有望分一杯羹。
第三方面的機會來自節能環保股。在建築節能方面,達實智能中長期的發展潛力較大。而廢氣治理、廢水治理、固廢治理等領域都會隨着新型城鎮化的開展而備受社會關注。短期而言,看好大氣脫硝市場的集中爆發,建議關注九龍電力;中長期而言,碧水源、達實智能和桑德環境應該是不錯的選擇。而廢水和固廢治理領域也將具備較大發展空間,投資者可留意東江環保。
醫療保健股有望出現爆發性增長。以往的醫療系統難以滿足新城鎮需求,因此,未來醫療服務有望出現爆發性增長。與城鎮化直接相關的縣級醫院、社會辦建設潛力較大,如尚榮醫療、新華醫療、魚躍醫療、和佳股份等。同時對獨立第三方服務機構迪安診斷也或會產生業績推動。而部分專科醫療領域如愛爾眼科等有望迎來市場機遇。
最後說說智能設備和安防服務股。新型城鎮化還將給智能服務、安全防護等行業提供新的利潤增長點。而目前市場最爲看好的就是智慧城市概念和安防服務。安防產業鏈中,國內部分企業切入芯片製造領域,如海康威視和大華股份等。中下游涉及數十家上市公司,如銀江股份、安居寶等,投資者均可留意。
(注:本期理財專家來自中國國際金融有限公司,觀點僅供參考)