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2013年3月,首創置業宣佈,擬由旗下全資附屬公司Central Plaza Development發行美元高級永續證券4億美元,初始分派率爲8.375%。匯豐是該次證券發行的全球獨家協調人。
首創置業的發展天生與資本勢能血脈相連。上世紀90年代中期,華亭項目作爲首創置業前身陽光房地產公司直接進入市場化運作的第一個項目,其與華遠的合作鍛造了“投資組合”的全新價值觀,成爲其投資組合以及資金配置的啓蒙。
緊接着,陽光房地產公司收購廣西虎威,創下了中國地產業買殼上市第一案例,再次見證其敏銳的資本嗅覺。2002年,由首創集團地產業務重組而成的“首創置業股份有限公司”,憑藉其天然擁有產融結合優勢,在“大資本”角鬥中贏得勝利。
首創置業強大的資本雄心在2003年彰顯。當年地產業卻迎來了資本市場的“冰冷時代”,首創置業卻成爲非典之後首家進行全球公開招股的中國公司,重新啓動了因“非典”而停頓的香港IPO市場。德意志銀行2003年底,稱首創置業爲“藍血”貴族公司,向投資者大力推薦。首創置業的“資本大連橫”由此發跡。上市後,首創置業又分別與華夏銀行和國家開發銀行達成銀企合作協議,分別獲得15億元和45億元授信。一口氣拿下數十億元現金的首創置業令業內外刮目相看。
在資本市場,首創置業繼續通過與普華永道、匯豐、JP摩根等知名投資銀行和審計事務所合作,積極參與國際資本市場的競爭之中。其次,在項目投資與發展上,與新加坡政府投資公司GIC、美國AG基金開展成功的合作,爲首創置業在亞洲市場融資通路奠定基礎。
同時,首創置業與國內各商業銀行建立戰略關係。從2009年到2010年,首創置業接連獲得中國建設銀行和中國銀行的100億銀行授信,並與之建立長期戰略合作關係。其還與德意志銀行、新加坡星展銀行、三菱銀行、花旗銀行等跨國銀行進行了不同層面的合作。
2009年10月,首創置業的10億元5年期公司債成功在上海證券交易所上市交易,成爲首家在內地發行債券的純H股地產公司。首創置業已邁出“打通兩地資本市場融資平臺”的第一步。
資本從本質上提升了首創置業的競爭力,地產和資本的有效融合爲其發展輸入新鮮的能量。今天,首創置業已經構建了全立體資本平臺,在資本途徑、資本手段、治理結構、國際化融資方式上的構建等已經非常紮實。首創置業集戰略投資基金、項目投資基金、政策性銀行、商業銀行、跨國銀行、海外金融槓桿爲一體“資本大連橫”格局由此形成,不僅彰顯着其強大的資本意志,更成爲其強大的永恆勢能。