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綠地控股集團(下稱“綠地集團”)將以30億港元認購盛高置地(00337.HK)增發股權,實現對後者控股。記者獲悉,綠地集團與盛高置地已在5月8日簽署相關協議。
30億港元換60%股權
根據協議,綠地集團將通過其在香港註冊的全資子公司,以總共約30億港元的代價認購盛高置地增發的普通股及無投票權可換股優先股。
交易完成後,綠地集團將持有擴大股本後60%的股份,盛高置地現有大股東將爲第二大股東,盛高置地也將更名爲“綠地香港控股有限公司”(Greenland Hong Kong Holdings Limited)。
據悉,綠地控股認購新股的價格爲每股1.90港元,認購完成後股東還可按照合併後的股份獲得每股1.275港元現金的特別股息。
此前,盛高置地已於4月19日停牌,停牌前最後一個交易日收盤價爲每股3.820港元,經調整每股1.275港元現金特別股息後,最後交易日收市價爲每股2.545港元。
綠地控股的認購價1.90港元相對該調整後最後交易日收市價折讓約25.3%。
記者瞭解到,在綠地集團與盛高置地達成的協議中特別提到,由盛高置地目前持股50%的上海半島酒店將剝離給現有大股東董事局主席王偉賢個人持有。
謀劃已久
綠地集團對資本平臺渴望已久。
綠地集團董事長、總裁張玉良此前曾表示,上海市委、市政府的導向是希望綠地集團能夠整體上市,但由於整體上市缺少條件,中央仍不放行,因此計劃選擇分拆部分資產先行上市。
今年初,張玉良透露,綠地集團香港買殼的計劃已進入操作階段,計劃在今年上半年完成酒店集團以及海外業務的分拆,實現香港借殼上市。
目前綠地集團在建以及開業的酒店有60多家,總資產規模達到200多億元,遍及北京、上海等全國18個省份、35個城市,此外還在韓國濟州以及澳大利亞悉尼、墨爾本投資海外地產項目。
有分析人士對記者表示,綠地集團收購盛高置地後,將會先剝離盛高置地原有的部分資產及負債,然後注入綠地集團的資產,這一過程不會一蹴而就,不過由於盛高置地目前仍有一定規模的資產,這將有助於綠地集團注入資產的速度以及規模。
不過目前尚不清楚綠地集團計劃最終注入的資產是否僅限於酒店及海外資產。資料顯示,盛高置地主要在長三角地區和其他共10個城市獲得開發項目,項目以中高端住宅、大型城市綜合體及旅遊地產爲主。截至2012年12月31日,盛高置地在各地擁有近470萬平方米土地儲備。
由於盛高置地除了擁有酒店資產,同時還開發住宅、商業項目,這也將爲綠地集團後續注入住宅、商業資產創造可能。
綠地集團的主營業務包括房地產、能源及金融,職工持股會爲單一最大股東,其他股東包括:上海地產、上海地產旗下上海中星(集團)有限公司、上海市天宸股份有限公司(600620.SH)以及上海城投。
資料顯示,2012年,綠地集團實現業務經營收入超過2430億元,較上年增長近39%。其中,2012年房地產業務預銷售金額超過1050億元,預銷售面積約1180萬平方米,分別較上年增長38%和43%。截至去年底,綠地集團的負債率達到約85%。(據第一財經日報)