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繼招商地產“借殼”成功登陸香港資本市場後,綠地也以同樣的方式實現了“曲線上市”。
5月8日晚間,盛高置地與綠地集團聯合宣佈,綠地將以約30億港元的代價,認購盛高增發的普通股及無投票權可換股優先股。交易完成後,綠地將持有盛高擴大股本後60%的股份,實現最終控股。
與此同時,盛高置地也將更名爲“綠地香港控股有限公司”。
謀劃已久
據瞭解,綠地控股認購新股的價格爲每股1.90港元,認購完成後股東還可按照合併後的股份獲得每股1.275港元現金的特別股息(相對調整後收市價折讓約25.3%)。同時,由盛高置地持股50%的上海半島酒店將剝離給現有大股東王偉賢先生個人持有。
事實上,綠地上市謀劃已久。早在2008年,綠地集團董事總兼總裁張玉良就公開表示:“綠地一定上市。”張玉良還曾表示,上海市委、市政府的導向是希望綠地集團能夠IPO整體上市。
但顯然綠地缺乏整體上市的條件。綠地的股權結構頗爲複雜,上海國資委持股51%,職工持股會持股46%,天宸集團和社會公衆持股3%,其中職工持股會持股無疑爲其上市障礙。而隨後內地暫停房企IPO,更讓整體上市變得遙遙無期。
今年初,張玉良透露,綠地集團計劃在今年上半年完成酒店集團以及海外業務的分拆,實現香港借殼上市。
“此次強強聯手,充分實現優勢互補,產生協同效益,上市公司將成爲最具有競爭力的中國房地產企業之一,併爲雙方實現跨越式的成長奠定了堅實基礎。”綠地方面認爲,交易之後,其將擁有更爲強大的資源整合能力,資本平臺的優勢也會進一步發揮。
實現雙贏
中國房地產業協會市場委員會副祕書長陳嘯天表示,此次認購對綠地、盛高都是一件有利的事情。2012年年報顯示,盛高置地去年全年收益17.67億人民幣,同比下降68.9%;錄得虧損9.38億元。
而因業績不理想,去年盛高置地曾多次頻繁變賣資產套現自救。2012年7月,其將總面積約26.33萬平方米的錫山區土地,以9.657億人民幣的價格轉讓給恆大。11月,盛高置地以9500的價格出售了非全資子公司上海衆鑫30%權益以及股東貸款。
有消息稱,綠地將陸續把酒店及海外項目注入,打造中國最有競爭力的商業、旅遊地產和城市綜合體企業。
資料顯示,2013年綠地集團海外板塊銷售收入計劃達20—30億元人民幣,到年末綠地經營業務將跨5、6個國家;其在建以及開業的酒店有60多家,總資產規模達到200多億元。
對此,市場反應亦表現得非常積極。今日盛高置地復牌大裂口高開57%,升至6.39元;最終以7.14元收盤,漲幅達86.91%,成交則高達7731萬手,爲近幾年罕見。(房企新觀察朱玲)