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2013年1月23日,龍湖地產有限公司(960.HK)公告,於1月22日成功發行2023年到期的6.75%優先票據,募集淨額約爲4.959億美元,這是龍湖上市後第三次發行優先票據。龍湖稱,預期所得款項淨額的大部分將用於再融資,而餘下部分作一般公司用途。花旗、匯豐、摩根士丹利及渣打銀行爲是次發行優先票據的聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人。
龍湖在2011年成功發行5年期票息爲9.5%的7.5億美元優先票據、2012年發行7年期票息爲6.875%的4億美元優先票據後,本次發行的10年期5億美元優先票據是公司上市至今債期最長、利率最低、規模最大的一筆優先票據,息率僅爲6.75%,這是近期民營房企所發行10年期優先票據的最低利率。
據悉,優先票據已經分別獲得國際評級機構標準普爾及穆迪給予“BB”及“Ba3”的信貸評級。當前,龍湖地產分別獲標準普爾給予的“BB+”評級及穆迪給予的“Ba2”評級,展望均爲穩定。
公司財報顯示, 2012年實現合同銷售金額人民幣401.3億元,合同銷售面積418萬平方米,同比分別增長4.9%和27.2%,超額完成390億元年度銷售目標,並保持了自上市以來連續第3年業績增長勢頭。截至2012年年中,龍湖的淨負債率僅爲49%,手頭現金175億元,龍湖表示,公司財務狀況非常穩健,信用狀況良好。