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1月18日晚,萬科公佈B轉H方案,擬申請將已發行的B股轉換上市地,擬在香港聯交所主板上市及掛牌交易。1月21日,萬科集團同時召開北京、上海、深圳的連線發佈會,萬科總裁鬱亮在會上反覆表示:“B轉H相當於萬科歷史上第二次股改,目的就是爲了將B股轉換到流通更好的市場,以便未來萬科更好地開拓國際市場業務,因此並不涉及融資安排,也沒有融資計劃。”
現金選擇權將溢價5%
公告顯示,爲充分保護股東權益,此次B轉H過程中,萬科將安排第三方向全體B股股東提供現金選擇權。原持有公司B股股份的投資者,既可以繼續持有股份,也可以選擇實施現金選擇權,將其持有的部分或全部萬科B股轉讓給提供現金選擇權的提供方。
根據公告,現金選擇權的價格爲萬科B股股票停牌前一日,即去年12月25日收盤價每股12.50港元的基礎上溢價5%,爲每股13.13港元。
值得一提的是,截至去年12月25日收盤時,萬科B是滬深兩市中唯一一支B股股價高於A股的股票。13.13港元的價格也達到了萬科B股近5年以來的高點,這也意味着萬科B股的現金選擇權價格將超過絕大多數B股股東的買入成本。
轉股程序正趕春節
按照相關規定,此次B轉H的方案在正式實施前,還需要經過股東大會審議,在分別取得出席股東大會的全體股東和B股股東2/3以上表決權通過後,還需要取得證監會、香港聯交所的同意和批准。針對本次轉板,萬科臨時股東大會也將在2月4日召開。按時間推算,如一切順利,正式轉股也需在進入蛇年後完成。
根據公告,此次將爲萬科B股股東提供現金選擇權的第三方爲華潤(集團)有限公司、新加坡政府投資公司、高瓴資本管理有限公司。而作爲萬科第一大股東,華潤目前並未持有萬科B股,但從其願意作爲第三方提供現金選擇權來看,華潤對於萬科此次的方案顯然給予了大力支持。
對於此次B轉H的前景,鬱亮表示“很有信心”。“一方面目前B股持有者95%以上是境外投資人,另一方面B股僅佔萬科全部股份的11.96%。所以B轉H股的方案對萬科整體沒有太大影響,且轉板後對境外投資者更加方便,所以我們對方案很有信心。”
未來重點仍在國內
儘管轉板更有利於萬科加強“國際化”,但鬱亮同時強調,未來萬科的主要業務仍然立足於國內,“B轉H”僅僅是同時進行,與國際化並無直接關聯。
“在2012年尚未考慮B股有轉H股可能性時,萬科就制定了國際化策略。只能說B股轉H股對於萬科的國際化進程很重要,可以幫助萬科達到更高的國際化水準”鬱亮表示,“萬科目前已進入了全國60個城市,而我國公佈房價指數都是針對70大中城市。我們連70大中城市都沒有進完,說明國內發展空間還很大。”他強調,未來十年萬科仍然將以在大陸的業務爲主,公司不可能把主要業務放在海外市場,國際化業務對萬科只是一個嘗試性投資。
當日,鬱亮同時對目前萬科商用物業發展表達了“保留態度”。他表示,萬科仍將堅持“商業地產服務於住宅”的原則,避免商業地產“發展過快”而出現不必要的風險。
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萬科將參加2015年米蘭世博會
就在萬科轉股方案發佈會當日,萬科企業股份有限公司董事會主席王石現身北京,參加了2015年意大利米蘭世博會中國參展推介會。會上萬科企業股份有限公司正式與米蘭世博會組委會簽署合作備忘錄。這也意味着,在成功參展2010年上海世博會後,萬科集團將以企業自建館形式參展2015年意大利米蘭世博會。這將是自1982年參加美國諾克斯維爾世博會以來,中國企業首次以自建館形式赴海外世博會參展。
就在萬科“國際化”戰略逐漸清晰的背景下,萬科連續參加世博會,也被業界理解爲增強國際影響力,促進國際交流的舉措之一。2015年米蘭世博會主題爲“滋養地球,爲生命加油”,萬科計劃在本屆世博會上,向世界講述中國一家普通企業,在“和諧社會、幸福中國”的發展環境中,爲居民提供健康食品和快樂生活所做的思考與實踐。(記者甘放)