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中國銀行(601988)業協會與普華永道26日聯合發佈的《中國銀行家調查報告(2012)》(下稱“報告”)顯示,銀行家普遍下調了銀行的增長預期,約7成受訪銀行家預計未來三年其所在銀行營收和利潤增長率將低於20%;但他們對銀行資產質量預期仍樂觀,半數以上受訪銀行家預計其所在銀行未來三年不良率將維持在1%以下。
風險方面,67.9%的銀行家認爲房地產市場調整帶來的風險是其面臨的最主要風險;地方政府融資平臺的債務風險也受到近6成銀行家的關注;甚至有32.6%和26.6%的銀行家認爲這兩項業務在2012年及未來3年可能出現不良率偏高。
此外,有67.5%的銀行家認爲影子銀行使金融業務繞過監管,影響經濟金融穩定。
該報告通過對全國42家銀行850位銀行高管展開問卷調查和對25位銀行高管進行訪談而完成,這也是該報告連續第四年發佈。
逾7成銀行家擔憂理財產品惡性競爭
對於近來熱議的影子銀行,調查指出,銀行家普遍認可的影子銀行,主要涵蓋了兩部分:一是以民間借貸爲代表的民間金融體系,二是銀行銷售的理財產品以及各類非銀行金融機構銷售的信貸類產品。
調查中,67.5%的銀行家認爲影子銀行使金融業務繞過監管,影響經濟金融穩定;62.8%的銀行家認爲影子銀行會導致貨幣信貸規模控制的效力減弱。
“大部分銀行家認爲影子銀行帶來的負面影響大於積極作用,加強對影子銀行的監管力度顯得尤爲必要。”
2011年,銀行理財產品發行數量及規模提速明顯。近8成的銀行家對理財產品業務發展持支持態度。同時,理財產品市場高速發展背後的風險也引起銀行家關注。
50.9%的銀行家認爲理財產品形成的大量表外資產,可能會對銀行的資產質量和經營穩定性帶來影響。
此外,還有75.2%的銀行家對理財產品同質化、價格惡性競爭表示擔憂,希望監管層面加以引導。
面對當前第三方理財機構、證券公司、保險機構在資產管理業務方面的較快發展,多數銀行家認爲這對銀行理財產品業務的積極影響大於消極影響。
55.8%的銀行家認爲,競爭對手的增加可以倒逼銀行加快理財產品創新,46.7%認爲非銀行金融機構資產管理業務的發展將爲銀行帶來託管、代銷等業務機會,32.4%表示由於銀行已經開展綜合化經營,具備優勢。
“關注利率市場化配套措施”
報告項目主持人巴曙鬆昨天在報告發佈會上還指出,人民幣存貸款利率的市場化進展,是銀行家在2012年關注度非常高的事情,被視爲對銀行業產生深遠影響的重要政策突破。
6成以上的銀行家認爲,未來幾年是推進利率市場化最好的時機。對於未來取消貸款利率下限的改革,58.3%的銀行家認爲對銀行業無明顯的影響或正面影響,其中32.5%認爲影響偏正面。
銀行家普遍認爲利率市場化對銀行改革的影響非常大,利差的收窄,包括從內部來看沒有建立完善的利率定價機制和利率風險管控能力,這是銀行家們非常關注和擔心的地方。
巴曙鬆透露,56.6%的銀行家認爲取消存款利率上限的改革對銀行的影響偏負面。有關利率管理部門對此非常關注,不排除未來可能利率市場化改革的時候,貸款利率下限取消走在前面,這跟銀行家的判斷也有關係。
一位農村商業銀行高管建議,利率市場化在實際操作中應審慎推進,需要考慮三方面的差異:一是城鄉有差距;二是存貸款有差異;三是大小銀行有差別。
另一位農信社負責人則呼籲在利率市場化過程中給予中小銀行一定保護措施。
報告還認爲,利率市場化不能單兵前行。
一位股份行戰略部負責人表示,利率市場化的推進可能導致很多中小銀行流動性不足,破產倒閉,這個過程必須建立起存款保險制度和市場退出機制。另一位股份行高管直言,只針對存貸款利率市場化,而不放開存貸比、貸款額度這些指標的話,對銀行的經營影響也很大。
報告還就監管指標的合理性向銀行家進行了調查,資本充足率、撥備覆蓋率、流動性指標、槓桿率等多數爲銀行家認可,但撥貸比和存貸比則存在爭議。
大部分銀行家認爲,應繼續保留存貸比指標,但七成銀行家認爲,應對該指標的約束效力、指標值和測算方法進行調整。不少人還認爲,存貸比應作爲監測指標而非硬性監管約束指標。
“未來10年資本補充壓力仍較大”
除了風險,銀行家還對未來銀行業形勢做出預測。
商業銀行資本管理辦法明年起將正式實施,多數銀行家對該辦法的積極作用給予充分肯定,但也普遍感受到資本補充的壓力。
從補充資本的方式來看,55.5%的銀行家打算通過提高利潤水平的方式,增加留存收益來進行內源資本補充,而降低分紅比例則未成爲首選,可能由於分紅比例受制於股東訴求,銀行管理層難以主動調整。外源資本補充方面,發行次級債成爲銀行家首選。
值得關注的是,在上述報告發佈會上,銀監會紀委書記杜金富也指出,2008年以來,中國信貸每年以8萬億左右的規模的速度遞增,即使以12%的信貸增長速度來測算,未來10年資本的補充壓力仍然較大”,銀行資產規模面臨不可持續性的問題。
杜金富稱,調查結果顯示銀行業主要存在4個方面的問題:過度依賴高資本消耗的金融發展模式問題,過度依賴存貸差的盈利模式問題,過度依賴大企業、大項目的發展方式問題,以及服務同質化發展問題。
昨日發佈的報告還顯示,82.9%的銀行家建議當前應“穩健審慎推進資產證券化”。近7成受訪銀行家認爲,“相關法律法規不健全”是現階段中國推進資產證券化面臨的主要問題。