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繼2009年底龍湖、恆大等房企集體登陸港市之後,又一輪內地房企集體上市的大幕正在緩緩拉開。昨天,旭輝地產成功上市,成爲今年首家內地在香港上市的房企,而新城控股、新天地和江蘇金輪等企業也正在做上市準備。業內人士告訴記者,內地房企熱衷於在港上市的原因主要是融資成本相對較低以及上市較爲容易。
旭輝成功上市
昨天,旭輝集團正式登陸香港聯合交易所主板市場,股份代號爲00884,全日收市報1.31元,較招股價1.33元低1.5%。該股今早高見1.33元、低見1.26元,共成交2.5億元,該股昨日暗盤收報1.33元,與招股價定價持平,成交61.3萬元。
旭輝集團董事長林中在香港接受專訪時表示,公司IPO定價便宜是希望能留有上漲空間,公司除了估值低外,還計劃“兌付超預期的增長”,加上冀維持較高派息比例20%,對股價表現有信心。
偉業我愛我家市場研究院經理程浩業告訴記者,此輪上市和之前龍湖那批有所不同,龍湖、恆大那輪是代表着全國戰略的企業,而此輪籌備上市的企業多爲旭輝這樣的中型、區域型的房地產企業,未來一段時間裏這類企業上市將是一個發展趨勢。
值得關注的是,在融資的同時,旭輝也在積極拿地,以上海爲例,11月22日,旭輝以9900萬元斬獲南翔鎮寶翔路以東、棉伯浜以南商辦地塊(37-01),溢價率37.98%,這已是今年內旭輝集團在上海拍得的第三幅經營性用地。7月18日,旭輝以5.2億元競得潘涇路東側地塊(南塊),樓板價2917元/平方米;9月29日,旭輝以2.83億元競得嘉定區劉家河以東、勝竹路以北地塊,樓板價3266元/平方米,這兩幅地塊均爲住宅用地,且全部爲底價成交。
房企熱衷在港融資
事實上,計劃於近期在港上市的並非旭輝一家,新城控股、新天地、江蘇金輪集團正奔在上市的路上,其中,新城控股於11月19日發佈公告稱,即日起招股,擬全球發售14.18億股股份,招股價介乎1.45-1.79港元,新城控股預計將於11月29日在香港聯交所主板掛牌上市。另據媒體報道,瑞安房地產擬分拆上市的“新天地”以及經營商業地產的江蘇金輪集團也正在籌備上市事宜。
北京中原地產市場總監張大偉認爲,由於美國QE3的推出,熱錢流入香港的步伐有所加速,內地房企在香港融資的難度大幅降低。9、10兩月,國內房企在香港發行的債券出現暴增,同時內地房企在香港上市的通道也重新開啓。“年內多家在港上市的內地房企均有大額度融資,而且融資成本明顯低於內地市場,對需求資金的房企來說,港股上市的融資成本要低很多。同時,內地股市不振,從目前內地股市來看,新股發行難度大,而且整體股市處於調整過程中。”(記者桂瑰)