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受市場特點、推動程度以及成本因素影響,高能效市場各產品滲透程度不一,推行高能效產品的普及勢在必行。
2012年5月,國家宣佈實施新一輪節能產品惠民工程政策導向很明顯:推動節能環保產品的發展,促進產業結構調整升級。家電行業掀起節能風暴。
高能效產品市場滲透度不一
此次節能惠民工程可謂升級版能效補貼政策,節能補貼市場的受益面大,涵蓋了彩冰洗空熱,影響的家電市場規模約爲5000億元,這五個產品約佔4成的家電市場。通過這一政策的實施,幾大品類高能效產品銷售比重將增大,有望減少產品庫存,在刺激消費的同時優化家電業產品結構,有力推動部分家電產品的結構改善和刺激市場需求。
受市場特點、推動程度以及成本因素影響,高能效市場各產品滲透程度不一。冰箱、洗衣機、空調、熱水器市場高能效產品增長不明顯:空調產品2012年上半年一、二級產品在市場上佔比21.0%,2010年爲51.4%,受產品成本因素及政策補貼結束的影響,高能效產品佔比比2010年呈現減小的局面;冰箱一級能效產品2010年佔比爲77.7%, 2012年上半年佔比76.3%,高能效產品市場佔比下滑;燃氣熱水器一級能效產品佔比由2010年4.2%增長至2012年5.4%,高能效產品增長不明顯;洗衣機一、二級能效佔比75.8%,比2010年一、二級上升2個百分點,高能效市場的增長不甚明顯。可見,推行高能效產品的普及是勢在必行的。
節能產品增長明顯
在冰箱市場方面,冰箱節能補貼爲一級能效中一部分,中小容積產品獲補貼力度大。240升以下、240升至300升以及300升以上補貼幅度達10.1%、 12.7%和4.4%,240升及240升至300升大於300升以上的補貼幅度。從在銷中標機型個數來看,300升以上在銷的爲108個,240升至300升13個,240升以下的265個,240升以下和300升以上產品居多。從實際銷售結果來看,2012年1至7月,300升以上在銷的爲26.6%,240升至300升的4.6%,240升以下的68.8%,240升以下和300升以上產品市場大。
在空調市場方面,補貼額度雖然不及2009年,但是在相同製冷量情況下,比2010年增加了30至40元。在相同額定製冷量下,額定製冷量4500W以下,4500~7000W之間和7100~14000W一級定頻空調的貼銷價比分別爲10.0%、5.4%和4.6%,在各個產品中居於首位,其次是二級定頻空調。從貼銷價比例來看,本輪節能補貼中,消費者購買一級定頻節能產品受益最高。
目前來看,政策效應開始顯現。
冰箱政策出臺前1~5月零售量同比增長-19.0%,政策出臺後6~7月-10.4%;洗衣機政策出臺前零售量同比增長-16.8%,政策出臺後-11.7%;空調政策出臺前零售量同比增長-29.7%,政策出臺後-9.5%;燃氣熱水器政策出臺前零售量同比增長-14.6%,政策出臺後-7.3%。冰箱在銷節能產品增長快。冰箱產品7月份1至4周比6月份1至4周總體同比增長20%,中標節能產品同比增長達50%,8月份1至3周比7月份1至3周總體同比增長-22.1%。空調市場在銷節能產品市場佔比提升明顯。2012年補貼前1~22周節能產品零售量佔比15.0%,補貼後23~35周爲21.8%,提升6.8個百分點。
內資企業更加積極
目前來看,白電內資品牌對於節能補貼要相對積極,在實際運作中更爲熟悉流暢。冰箱市場內資品牌第一批中標機型超過1500款,其中海爾以234款位居中標榜首,外資合計不到150款。未來白電放低准入門檻和擴大補貼產品的可能性極大,預計外資品牌會跟上,在第二輪中外資品牌型號或將得到一定補充。
考慮政策實施初期企業產品儲備、原有庫存消化、銷售網絡的報備等需要一定期限。目前政策效應初顯,開始完全發揮出應有的效果預計在8月下旬。
由於本次補貼流程相對家電下鄉、以舊換新複雜以及政府對於企業的申報週期、補貼週期等尚未明確說明,相信節能補貼政策在修正後將更出色。
從冰箱第一批中標產品銷售價格比較看,240升以下均價爲2576元,240升至300升價格爲2640元,二者的補貼價分別爲260元和330元,補貼後的價格240升至300升的爲2274元,240升以下的爲2316元,就目前來看,消費者購買240升至300升受益較大。從補貼前後銷售對比來看,中小容量產品市場佔比上升。240升以下補貼前2012年1至5月65.7%,補貼後6至7月74.2%,增長8.5個百分點;240~300升補貼前4.5%補貼後4.7%,增長0.2個百分點。
目前市場銷售開始緩慢爬坡,冰箱中標產品6月份零售量份額11.8%,7月份14.8%,8月1至3周達25.5%。考慮政策的後期效應以及企業參與度,預計國慶節期間,冰箱市場第一批中標機型在、一二線城市的零售量份額將達到40%~45%。
從空調目前推廣目錄看,企業對變頻空調市場寄予厚望。此次變頻空調入圍型號1984個,定頻空調3637個,主做變頻的日系企業出現在推廣產品目錄中。幾乎所有企業中標型號都涉及變頻空調。大金、富士通和夏普三個企業入圍的全部爲變頻機型,海爾、海信、三菱重工、日立和揚子入圍的變頻機型數量多於定速機型,海爾入圍的變頻機型最多,達332款。
由於能效2級變頻空調獲得的補貼與能效1級定速空調完全相同,空調定變頻的成本差約300元,反映在市場售價至少600元,就目前看市場未必會向變頻機傾斜;對相同製冷量的定速空調,能效1級和2級產品補貼差額60~80元,二者成本差超過100元、售價差超過200元,補貼梯度未有拉開,未必能夠拉動1級定頻的銷售,且部分生產企業安排產能向2級定頻空調傾斜。綜合各方面因素,未來產品趨勢將由目前以三級爲主發展爲以二級爲主。